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Welltower Inc.

WELL
交易所
NYSE
產業
Real Estate Investment Trusts
SEC CIK
0000766704

近 90 天,Welltower Inc. 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出;2026 年第 2 季末有 1,602 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $1,607 億;沒有大師持有。

2023 年第 4 季 13F 持有人

Welltower Inc. 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
935
較 2023 年第 3 季 +115 家
持有股數
5.39 億
較 2023 年第 3 季 +2,548 萬 (+5.0%)
總市值
$485.5 億
較 2023 年第 3 季 +$65.2 億 (+15.5%)
新進機構
160
另有 369 家加碼
清倉機構
45
另有 262 家減碼

另有 8 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 WELL 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季:935 家
2021 年第 1 季:735 家2021 年第 2 季:759 家2021 年第 3 季:763 家2021 年第 4 季:807 家2022 年第 1 季:847 家2022 年第 2 季:819 家2022 年第 3 季:786 家2022 年第 4 季:799 家2023 年第 1 季:776 家2023 年第 2 季:813 家2023 年第 3 季:828 家2023 年第 4 季:935 家2024 年第 1 季:963 家2024 年第 2 季:1,001 家2024 年第 3 季:1,064 家2024 年第 4 季:1,132 家2025 年第 1 季:1,237 家2025 年第 2 季:1,266 家2025 年第 3 季:1,337 家2025 年第 4 季:1,438 家2026 年第 1 季:1,498 家2026 年第 2 季:1,602 家
持有市值2023 年第 4 季:$485.5 億
2021 年第 1 季:$274.3 億2021 年第 2 季:$334.3 億2021 年第 3 季:$336.3 億2021 年第 4 季:$365.4 億2022 年第 1 季:$422.9 億2022 年第 2 季:$373.9 億2022 年第 3 季:$298.3 億2022 年第 4 季:$308.8 億2023 年第 1 季:$344.6 億2023 年第 2 季:$399.0 億2023 年第 3 季:$420.5 億2023 年第 4 季:$485.5 億2024 年第 1 季:$526.3 億2024 年第 2 季:$609.7 億2024 年第 3 季:$769.4 億2024 年第 4 季:$778.6 億2025 年第 1 季:$973.9 億2025 年第 2 季:$994.6 億2025 年第 3 季:$1,113 億2025 年第 4 季:$1,255 億2026 年第 1 季:$1,333 億2026 年第 2 季:$1,607 億
每季持有 WELL 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1,602$1,607 億
2026 年第 1 季1,498$1,333 億
2025 年第 4 季1,438$1,255 億
2025 年第 3 季1,337$1,113 億
2025 年第 2 季1,266$994.6 億
2025 年第 1 季1,237$973.9 億
2024 年第 4 季1,132$778.6 億
2024 年第 3 季1,064$769.4 億
2024 年第 2 季1,001$609.7 億
2024 年第 1 季963$526.3 億
2023 年第 4 季935$485.5 億
2023 年第 3 季828$420.5 億
2023 年第 2 季813$399.0 億
2023 年第 1 季776$344.6 億
2022 年第 4 季799$308.8 億
2022 年第 3 季786$298.3 億
2022 年第 2 季819$373.9 億
2022 年第 1 季847$422.9 億
2021 年第 4 季807$365.4 億
2021 年第 3 季763$336.3 億
2021 年第 2 季759$334.3 億
2021 年第 1 季735$274.3 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Welltower Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 WELL 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
BBJS Financial Advisors, LLC1$1320.00%−2−66.7%減碼
Baystate Wealth Management LLC3$3210.00%+1+50.0%加碼
Ibex Wealth Advisors5$4950.11%−5,658−99.9%減碼
Global Financial Private Client, LLC6$5410.00%00.0%不變
Johnson Financial Group, Inc.6$5420.00%+6新進
ClariVest Asset Management LLC6$5470.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc7$6310.00%00.0%不變
Caitlin John, LLC7$6380.00%+7新進
Sofos Investments, Inc.8$8250.00%−451−98.3%減碼
RFP Financial Group LLC9$8510.00%00.0%不變
Highline Wealth Partners LLC10$9020.00%00.0%不變
Trifecta Capital Advisors, LLC15$1,3530.00%+15新進
GPS Wealth Strategies Group, LLC17$1,5330.00%00.0%不變
Aspect Partners, LLC20$1,8030.00%+20新進
JFS Wealth Advisors, LLC20$1,8040.00%+20新進
Private Wealth Management Group, LLC20$1,8040.00%+20新進
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC22$1,9840.00%−15−40.5%減碼
Tidemark, LLC22$1,9840.00%+22新進
TFC Financial Management22$1,9910.00%00.0%不變
Horizon Bancorp Inc26$2,0000.00%00.0%不變
Long Island Wealth Management, Inc.21$2,0000.00%+21新進
Carolinas Wealth Consulting LLC29$2,6150.00%00.0%不變
Planning Capital Management Corp31$2,7960.00%+31新進
Avion Wealth34$3,0000.00%+5+17.2%加碼
New England Capital Financial Advisors LLC34$3,0660.00%00.0%不變
Lee Financial Co35$3,1560.00%00.0%不變
Frank, Rimerman Advisors LLC35$3,1560.00%+35新進
Providence Capital Advisors, LLC50$4,5090.00%+50新進
Birchbrook, Inc.57$5,1200.00%+57新進
Semmax Financial Advisors Inc.62$5,3760.00%00.0%不變
Dunhill Financial, LLC61$5,4950.00%+61新進
Psagot Value Holdings Ltd. / (Israel)69$6,0000.00%+38+122.6%加碼
Robinswood Financial LLC72$6,4920.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC73$6,5820.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC75$6,7630.00%−115−60.5%減碼
Red Tortoise LLC81$7,3040.00%00.0%不變
Prestige Wealth Management Group LLC82$7,3940.00%+4+5.1%加碼
Cape Investment Advisory, Inc.82$7,3940.00%+82新進
Citizens National Bank Trust Department83$7,4840.00%00.0%不變
NewSquare Capital LLC88$7,9350.00%−97−52.4%減碼
Delta Asset Management LLC100$9,0170.00%00.0%不變
Barrett & Company, Inc.100$9,0170.00%00.0%不變
Logan Capital Management Inc100$9,0170.00%00.0%不變
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC100$9,0170.01%00.0%不變
Washington Trust Advisors, Inc.100$9,0170.00%00.0%不變
Missouri Trust & Investment Co100$9,0170.00%00.0%不變
Fortis Group Advisors, LLC100$9,0180.00%+50+100.0%加碼
Trust Co of Vermont101$9,1070.00%+1+1.0%加碼
Tucker Asset Management LLC106$9,5580.00%00.0%不變
Abound Wealth Management106$9,5780.00%00.0%不變
Coston, McIsaac & Partners115$1.00 萬0.00%00.0%不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC123$1.11 萬0.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC128$1.15 萬0.01%00.0%不變
Center for Financial Planning, Inc.133$1.20 萬0.00%00.0%不變
Hazlett, Burt & Watson, Inc.142$1.20 萬0.01%00.0%不變
Albion Financial Group135$1.22 萬0.00%00.0%不變
M&R Capital Management Inc135$1.22 萬0.00%00.0%不變
West Paces Advisors Inc.135$1.22 萬0.00%+18+15.4%加碼
Provenance Wealth Advisors, LLC139$1.25 萬0.00%+139新進
Concord Wealth Partners140$1.26 萬0.00%+1+0.7%加碼
NBT Bank N A140$1.26 萬0.00%+140新進
EdgeRock Capital LLC144$1.27 萬0.01%+144新進
Burkett Financial Services, LLC141$1.27 萬0.01%+141新進
Evermay Wealth Management LLC142$1.28 萬0.00%+5+3.6%加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC148$1.30 萬0.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp149$1.34 萬0.01%+4+2.8%加碼
Cambridge Trust Co150$1.35 萬0.00%00.0%不變
Bellevue Asset Management, LLC166$1.50 萬0.01%+2+1.2%加碼
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC166$1.50 萬0.01%+166新進
JJJ Advisors Inc.168$1.51 萬0.00%+2+1.2%加碼
Sittner & Nelson, LLC171$1.54 萬0.01%00.0%不變
Arlington Trust Co LLC174$1.57 萬0.00%+174新進
Sound Income Strategies, LLC175$1.58 萬0.00%00.0%不變
Core Alternative Capital176$1.59 萬0.00%−41−18.9%減碼
Maryland Capital Advisors Inc.177$1.60 萬0.01%00.0%不變
Financial Management Professionals, Inc.176$1.60 萬0.00%+3+1.7%加碼
GW&K Investment Management, LLC173$1.60 萬0.00%+30+21.0%加碼
Headlands Technologies LLC182$1.64 萬0.00%−131−41.9%減碼
Bank of New Hampshire182$1.64 萬0.00%00.0%不變
McIlrath & Eck, LLC184$1.66 萬0.00%00.0%不變
Fortitude Family Office, LLC191$1.72 萬0.01%+191新進
Armstrong Advisory Group, Inc192$1.73 萬0.00%−9−4.5%減碼
Global Trust Asset Management, LLC200$1.80 萬0.01%00.0%不變
Trivant Custom Portfolio Group, LLC200$1.80 萬0.01%00.0%不變
Broadwater Capital Management LLC200$1.80 萬0.01%+200新進
PSI Advisors, LLC203$1.83 萬0.01%−60−22.8%減碼
Strategic Investment Solutions, Inc.205$1.84 萬0.00%+205新進
Hollencrest Capital Management215$1.94 萬0.00%00.0%不變
Financial Perspectives, Inc216$1.95 萬0.01%00.0%不變
Operose Advisors LLC225$2.03 萬0.01%−380−62.8%減碼
Boyd Watterson Asset Management LLC228$2.06 萬0.01%00.0%不變
Tennessee Valley Asset Management Partners241$2.17 萬0.01%+241新進
Asset Dedication, LLC236$2.20 萬0.00%00.0%不變
Anchor Investment Management, LLC250$2.25 萬0.00%00.0%不變
Cherry Tree Wealth Management, LLC250$2.25 萬0.01%00.0%不變
Winch Advisory Services, LLC251$2.27 萬0.01%+1+0.4%加碼
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group253$2.28 萬0.01%+1+0.4%加碼
Covestor Ltd262$2.40 萬0.02%−59−18.4%減碼
HHM Wealth Advisors, LLC270$2.43 萬0.00%−18−6.3%減碼
Manitou Investment Management Ltd.270$2.43 萬0.01%00.0%不變