Financial Perspectives, Inc
- SEC CIK
- 0002003287
- 最新申報
- 2026/7/24
Financial Perspectives, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：728 檔多頭部位、總值 $4.11 億，前十大持股佔 39.9%，最大持股是 Vanguard Information Technology ETF，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$135.8 萬
- 加碼
- 172 檔
- 估計 +$1,245 萬
- 減碼
- 58 檔
- 估計 −$497.9 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$74.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.34 個百分點1.7% → 2.0%
- GOOGAlphabet Inc.
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.24 個百分點3.1% → 3.4%
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104+0.20 個百分點0.7% → 0.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.16 個百分點0.8% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.11 億
- 較上季 +$5,266 萬 (+14.7%)
- 持股檔數
- 728
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 39.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 728 | $4.11 億 | Vanguard Information Technology ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 716 | $3.58 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Information Technology ETFMDT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 714 | $3.71 億 | Vanguard Information Technology ETFMDTVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 724 | $3.61 億 | MDTVanguard Information Technology ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 724 | $3.31 億 | MDTVanguard Information Technology ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 724 | $2.92 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 726 | $2.98 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 685 | $2.88 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 681 | $2.71 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 669 | $2.64 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 704 | $2.46 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/1/10 | 705 | $2.18 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/1/10 | 686 | $2.27 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/1/10 | 685 | $2.09 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/1/10 | 687 | $1.95 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/1/10 | 698 | $1.78 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/1/10 | 694 | $1.77 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/1/10 | 689 | $2.14 億 | MDTVanguard Information Technology ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/1/10 | 650 | $2.11 億 | MDTVanguard Information Technology ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/1/10 | 641 | $1.99 億 | MDTVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/1/10 | 652 | $2.05 億 | MDTVanguard Information Technology ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/1/10 | 625 | $201.2 萬 | MDTBSXJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |