Long Island Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002011177
- 最新申報
- 2026/8/7
Long Island Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：95 檔多頭部位、總值 $2.42 億，前十大持股佔 54.9%，最大持股是 Innovator ETFs Trust，佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$193.7 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$476.2 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$103.4 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$58.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Innovator ETFs Trust45782C4749.0%$2,174 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087698.4%$2,044 萬
- Innovator ETFs Trust45782C5248.1%$1,965 萬
- Vanguard Total World Stock ETF9220427426.4%$1,557 萬
- ETF Ser Solutions2689618855.7%$1,389 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 90 檔，佔組合總值的比例
- Innovator ETFs Trust9.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF8.4%
- Innovator ETFs Trust8.1%
- Vanguard Total World Stock ETF6.4%
- ETF Ser Solutions5.7%
- 其他 90 檔62.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$150.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V807+$50.9 萬加碼
- AAPLApple Inc.
- Pgim Rock ETF Tr69420N833+$31.0 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C284+$29.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.16 個百分點1.0% → 0.9%
- Pgim Rock ETF Tr69420N205−0.15 個百分點2.3% → 2.2%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643−0.15 個百分點0.1% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H406−0.14 個百分點2.2% → 2.1%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.13 個百分點0.2% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.42 億
- 較上季 +$2,658 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 95
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 54.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 95 | $2.42 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 89 | $2.16 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 87 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 85 | $2.05 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 81 | $1.93 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 78 | $1.64 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 72 | $1.60 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 67 | $1.52 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFProShares TrInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 71 | $1.42 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFProShares TrInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 73 | $1.42 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFProShares TrInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 433 | $1.40 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFProShares TrInnovator ETFs Trust | – | SEC |