跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Abound Wealth Management

SEC CIK
0001950323
最新申報
2026/7/10

Abound Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：1,359 檔多頭部位、總值 $5.04 億，前十大持股佔 66.5%，最大持股是 iShares Core S&P Small Cap ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
110 檔
估計 +$165.6 萬
加碼
164 檔
估計 +$1,772 萬
減碼
547 檔
估計 −$1,084 萬
清倉
242 檔
估計 −$184.3 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    14.4%$7,280 萬
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    10.0%$5,048 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    7.4%$3,716 萬
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    6.4%$3,204 萬
  5. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    6.0%$3,011 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +$337.3 萬加碼
  2. AVGOBroadcom Inc.
    +$295.7 萬加碼歷史
  3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$288.9 萬加碼
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +$158.3 萬加碼
  5. MSFTMicrosoft Corp
    +$124.4 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +1.23 個百分點13.2% → 14.4%
  2. AVGOBroadcom Inc.
    +0.65 個百分點0.9% → 1.6%歷史
  3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +0.38 個百分點5.2% → 5.6%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    +0.32 個百分點1.8% → 2.1%
  5. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    +0.20 個百分點5.8% → 6.0%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. AAPLApple Inc.
    −$111.9 萬減碼歷史
  2. NVDANVIDIA Corp
    −$55.9 萬減碼歷史
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    −$53.4 萬減碼
  4. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    −$41.3 萬減碼
  5. AMZNAmazon Com Inc
    −$35.2 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. AAPLApple Inc.
    −0.23 個百分點2.4% → 2.2%歷史
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.23 個百分點7.6% → 7.4%
  3. OKEONEOK Inc
    −0.11 個百分點0.7% → 0.6%歷史
  4. NVDANVIDIA Corp
    −0.11 個百分點1.0% → 0.9%歷史
  5. PLTRPalantir Technologies Inc.
    −0.11 個百分點0.3% → 0.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.04 億
較上季 +$6,376 萬 (+14.5%)
持股檔數
1,359
較上季 −132
前十大集中度
66.5%
前 10 大佔總值
週轉率
2.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
18.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.04 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.27 億2022 年第 1 季：$1.39 億2022 年第 2 季：$1.80 億2022 年第 3 季：$1.85 億2022 年第 4 季：$2.04 億2023 年第 1 季：$2.23 億2023 年第 2 季：$2.39 億2023 年第 3 季：$2.35 億2023 年第 4 季：$2.49 億2024 年第 1 季：$2.63 億2024 年第 2 季：$2.71 億2024 年第 3 季：$3.01 億2024 年第 4 季：$3.12 億2025 年第 1 季：$3.00 億2025 年第 2 季：$3.54 億2025 年第 3 季：$3.99 億2025 年第 4 季：$4.27 億2026 年第 1 季：$4.40 億2026 年第 2 季：$5.04 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Abound Wealth Management 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/101,359$5.04 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/101,491$4.40 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/121,430$4.27 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/101,358$3.99 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/141,298$3.54 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/171,269$3.00 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/131,225$3.12 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/41,299$3.01 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/91,170$2.71 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/8/81,291$2.63 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/8/81,328$2.49 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2024/8/81,167$2.35 億iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2024/8/81,195$2.39 億iShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2024/8/7722$2.23 億iShares Core MSCI Emerging Markets ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2024/8/7717$2.04 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2024/8/7750$1.85 億State Street Utilities Select Sector SPDR ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2024/8/12113$1.80 億State Street Utilities Select Sector SPDR ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2024/8/12111$1.39 億iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2024/8/12107$1.27 億iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Small Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF–SEC