Lee Financial Co
- SEC CIK
- 0001391166
- 最新申報
- 2026/7/22
Lee Financial Co 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：162 檔多頭部位、總值 $7.83 億，前十大持股佔 71.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 25.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$1,182 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$425.0 萬
- 減碼
- 61 檔
- 估計 −$1,475 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$310.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720025.7%$2.01 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750713.2%$1.03 億
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247718.6%$6,771 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873096.2%$4,882 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.83 億
- 較上季 +$7,433 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 162
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 71.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.97 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 162 | $7.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 145 | $7.09 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 142 | $7.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 182 | $7.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 145 | $6.97 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 145 | $6.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 182 | $7.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 183 | $7.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 147 | $6.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 143 | $6.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 861 | $5.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 836 | $5.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 789 | $5.71 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 793 | $5.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 930 | $5.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 934 | $5.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 999 | $5.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 779 | $5.59 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 942 | $5.32 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 716 | $4.83 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 676 | $4.71 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 493 | $4.22 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | – | SEC |