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Livermore
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Center for Financial Planning, Inc.

SEC CIK
0001803557
最新申報
2026/7/21

Center for Financial Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：666 檔多頭部位、總值 $10.7 億，前十大持股佔 77.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 35.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
30 檔
估計 +$103.5 萬
加碼
72 檔
估計 +$1,492 萬
減碼
114 檔
估計 −$675.2 萬
清倉
22 檔
估計 −$40.6 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    35.3%$3.77 億
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    10.0%$1.07 億
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    7.9%$8,401 萬
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    7.3%$7,794 萬
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    5.1%$5,465 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 661 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard S&P 500 ETF35.3%
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF10.0%
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF7.9%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF7.3%
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF5.1%
  6. 其他 661 檔34.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$342.9 萬加碼
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$298.2 萬加碼
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +$280.9 萬加碼
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +$84.4 萬加碼
  5. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +$57.3 萬加碼依 4 比 1 拆股換算

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +1.31 個百分點33.9% → 35.3%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    +0.30 個百分點7.0% → 7.3%
  3. State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
    +0.17 個百分點7.7% → 7.9%
  4. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    +0.08 個百分點5.0% → 5.1%
  5. Vanguard Information Technology ETF92204A702
    +0.07 個百分點0.3% → 0.4%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. DALDelta Air Lines, Inc.
    −$48.5 萬減碼歷史
  2. AMATApplied Materials Inc
    −$37.5 萬減碼歷史
  3. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    −$32.0 萬減碼歷史
  4. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −$19.0 萬減碼
  5. STESTERIS plc
    −$18.9 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −0.20 個百分點4.1% → 3.9%
  2. MSFTMicrosoft Corp
    −0.10 個百分點1.0% → 0.9%歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.09 個百分點0.3% → 0.2%歷史
  4. CVXChevron Corp
    −0.08 個百分點0.3% → 0.2%歷史
  5. NEENextera Energy Inc
    −0.06 個百分點0.3% → 0.3%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$10.7 億
較上季 +$1.12 億 (+11.7%)
持股檔數
666
較上季 +8
前十大集中度
77.2%
前 10 大佔總值
週轉率
0.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
20.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $10.7 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$3.83 億2021 年第 2 季：$4.06 億2021 年第 3 季：$4.11 億2021 年第 4 季：$4.88 億2022 年第 1 季：$4.88 億2022 年第 2 季：$3.94 億2022 年第 3 季：$3.75 億2022 年第 4 季：$4.11 億2023 年第 1 季：$4.34 億2023 年第 2 季：$4.76 億2023 年第 3 季：$4.63 億2023 年第 4 季：$5.44 億2024 年第 1 季：$6.69 億2024 年第 2 季：$6.92 億2024 年第 3 季：$7.37 億2024 年第 4 季：$7.49 億2025 年第 1 季：$7.83 億2025 年第 2 季：$8.72 億2025 年第 3 季：$9.36 億2025 年第 4 季：$9.61 億2026 年第 1 季：$9.58 億2026 年第 2 季：$10.7 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Center for Financial Planning, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/21666$10.7 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/4658$9.58 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/5702$9.61 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/6660$9.36 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/4647$8.72 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/22700$7.83 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/30675$7.49 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/16580$7.37 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/18585$6.92 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/25608$6.69 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/29524$5.44 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/24518$4.63 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/9572$4.76 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/2537$4.34 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/27543$4.11 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/14665$3.75 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/12557$3.94 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/3555$4.88 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/8548$4.88 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/17修正511$4.11 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/29508$4.06 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/10531$3.83 億Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF–SEC