Sofos Investments, Inc.
- SEC CIK
- 0001741736
- 最新申報
- 2026/5/8
Sofos Investments, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/5/8 申報）：972 檔多頭部位、總值 $5.62 億，前十大持股佔 37.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 243 檔
- 估計 +$1,471 萬
- 加碼
- 189 檔
- 估計 +$4,499 萬
- 減碼
- 102 檔
- 估計 −$324.2 萬
- 清倉
- 59 檔
- 估計 −$411.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46435G6725.6%$3,148 萬
- DBX ETF Tr2330514325.0%$2,786 萬
- iShares Tr46434V4074.1%$2,292 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8533.6%$2,000 萬
- WisdomTree Tr97717W5883.5%$1,952 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Charles Family FD Treas808515480−$223.6 萬清倉
- 0000000000−$47.5 萬清倉
- American Funds Washingto N Mutual F939330825−$34.6 萬減碼
- First Eagle Credit Opportunities Fd I32010B106−$31.3 萬減碼
- Put Tesla Inc 250 Exp 01/20/230NONUMBER−$30.2 萬清倉
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.62 億
- 較上季 +$4,246 萬 (+8.2%)
- 持股檔數
- 972
- 較上季 +184
- 前十大集中度
- 37.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $54.0 億（2023 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 972 | $5.62 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 788 | $5.20 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 993 | $5.06 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | – | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 1,080 | $4.59 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | – | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 1,429 | $4.00 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/6/26修正 | 1,984 | $7.46 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SECSEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/6/26修正 | 1,367 | $3.56 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/16 | 1,231 | $54.0 億 | Aberdeen STD Palladium ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 1,646 | $2,263 萬 | Swan Defined Risk FundOhio National Fund Inc. ON U.S. Low Volatility PortfolioAB VPS Global Risk Allocation-Moderate Portfolio | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 1,134 | $227.6 萬 | PIMCOVanguard Short-Term Bond ETFBlackrock Fds V Hi Yld Bd Inst | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 1,404 | $949.9 萬 | Swan Defined Risk FundPIMCOToews Hedged High Yield Bond Fund | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 844 | $8.32 億 | Total Cash and SweepPIMCOBlackrock Fds V Hi Yld Bd Inst | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 735 | $10.7 億 | Aberdeen STD Palladium ETFPIMCOBlackRock High Yield Bond Instl | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 904 | $11.9 億 | PIMCOAberdeen STD Palladium ETFBlackRock Tech Opportunities FD Inst | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 969 | $12.7 億 | PIMCO0Toews Hedged High Yield Bond Fund | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 955 | $1.37 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 980 | $2.17 億 | iShares TrDBX ETF TriShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 763 | $488.8 萬 | 0iShares Semiconductor ETFVanguard Short-Term Bond ETF | – | SEC |