HHM Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001750086
- 最新申報
- 2026/7/13
HHM Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：896 檔多頭部位、總值 $9.94 億，前十大持股佔 67.7%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 17.0%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 80 檔
- 估計 +$248.1 萬
- 加碼
- 201 檔
- 估計 +$4,203 萬
- 減碼
- 133 檔
- 估計 −$1,427 萬
- 清倉
- 59 檔
- 估計 −$113.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479717.0%$1.68 億
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410215.3%$1.52 億
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430012.7%$1.26 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A8475.8%$5,786 萬
- SPDR Series Trust78468R1013.8%$3,768 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072877+$928.9 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$495.0 萬加碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+$450.3 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$323.7 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$284.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072877+0.91 個百分點1.9% → 2.8%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.62 個百分點12.1% → 12.7%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+0.42 個百分點14.9% → 15.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.26 個百分點5.6% → 5.8%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.18 個百分點1.6% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857−$658.4 萬減碼
- MUMicron Technology Inc
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$94.8 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R721−$56.3 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$38.8 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.94 億
- 較上季 +$1.27 億 (+14.6%)
- 持股檔數
- 896
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 67.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 896 | $9.94 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 875 | $8.67 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 843 | $8.47 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 853 | $8.64 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 862 | $8.41 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 922 | $7.43 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 1,010 | $7.35 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 780 | $7.05 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 785 | $6.65 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 740 | $6.07 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 740 | $5.74 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 784 | $5.12 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 800 | $5.33 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 814 | $4.90 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 693 | $4.37 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/4 | 679 | $3.80 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 819 | $3.90 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 725 | $4.28 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 693 | $4.14 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 644 | $3.68 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 628 | $3.68 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 610 | $3.23 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |