Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2026 年第 1 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 637; 較 2025 年第 4 季 +31 家
持有股數: 3.28 億; 較 2025 年第 4 季 +3,798 萬 (+13.1%)
總市值: $444.7 億; 較 2025 年第 4 季 +$66.2 億 (+17.5%)
新進機構: 78; 另有 207 家加碼
清倉機構: 47; 另有 213 家減碼

另有 11 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季：637 家

持有市值2026 年第 1 季：$444.7 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC	40,435	$0	0.00%	−21,123−34.3%	減碼
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC	1	$127	0.00%	00.0%	不變
High Note Wealth, LLC	1	$135	0.00%	00.0%	不變
Nvest Wealth Strategies, Inc.	2	$271	0.00%	+2	新進
RMG Wealth Management LLC	2	$306	0.00%	00.0%	不變
Frazier Financial Advisors, LLC	3	$407	0.00%	+3	新進
Quest 10 Wealth Builders, Inc.	4	$541	0.00%	−2−33.3%	減碼
Creative Financial Designs Inc	6	$812	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Co	7	$921	0.00%	−3−30.0%	減碼
Financial Network Wealth Advisors LLC	8	$1,083	0.00%	+8	新進
Stone House Investment Management, LLC	10	$1,353	0.00%	00.0%	不變
Intentional Wealth Strategies, LLC	11	$1,489	0.00%	+11	新進
Private Wealth Asset Management, LLC	12	$1,624	0.00%	00.0%	不變
CoreCap Advisors, LLC	12	$1,642	0.00%	00.0%	不變
Westfuller Advisors, LLC	14	$1,871	0.00%	00.0%	不變
Hantz Financial Services, Inc.	12	$2,000	0.00%	00.0%	不變
Optiver Holding B.V.	15	$2,030	0.00%	+15	新進
Evolution Wealth Management Inc.	18	$2,436	0.00%	00.0%	不變
Kilter Group LLC	22	$2,978	0.00%	−3−12.0%	減碼
Valley National Advisers Inc	26	$3,000	0.00%	00.0%	不變
Parkside Financial Bank & Trust	23	$3,113	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	23	$3,113	0.00%	00.0%	不變
Godfrey Financial Associates, Inc.	23	$3,113	0.00%	00.0%	不變
Cornerstone Financial Management LLC	23	$3,113	0.00%	+7+43.8%	加碼
Stephenson National Bank & Trust	25	$3,384	0.00%	00.0%	不變
Root Financial Partners, LLC	29	$3,925	0.00%	+22+314.3%	加碼
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$4,331	0.00%	00.0%	不變
Maseco LLP	36	$4,818	0.00%	+36	新進
Penserra Capital Management LLC	42	$5,000	0.00%	−3−6.7%	減碼
Colonial Trust Advisors	40	$5,414	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	41	$5,549	0.00%	00.0%	不變
SJS Investment Consulting Inc.	43	$5,820	0.00%	00.0%	不變
Financial Perspectives, Inc	48	$6,551	0.00%	00.0%	不變
Financial Avengers, Inc.	50	$6,767	0.00%	00.0%	不變
MV Capital Management, Inc.	50	$6,767	0.00%	+43+614.3%	加碼
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC	50	$6,767	0.00%	+50	新進
Retiremitten Financial LLC	50	$6,767	0.00%	+50	新進
Lloyd Advisory Services, LLC.	54	$7,308	0.00%	−774−93.5%	減碼
Kingdom Financial Group LLC.	54	$7,308	0.00%	+54	新進
McIlrath & Eck, LLC	55	$7,444	0.00%	00.0%	不變
Triumph Capital Management	57	$7,714	0.00%	+1+1.8%	加碼
UMA Financial Services, Inc.	60	$8,121	0.00%	00.0%	不變
Country Trust Bank	62	$8,391	0.00%	−31−33.3%	減碼
Highline Wealth Partners LLC	65	$8,797	0.00%	+19+41.3%	加碼
Financial Consulate, Inc	70	$9,474	0.00%	+64+1,066.7%	加碼
Westside Investment Management, Inc.	70	$9,536	0.00%	00.0%	不變
Signature Resources Capital Management, LLC	71	$9,609	0.00%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	79	$1.07 萬	0.00%	00.0%	不變
Richard W. Paul & Associates, LLC	80	$1.08 萬	0.00%	−26−24.5%	減碼
Rossby Financial, LCC	81	$1.11 萬	0.00%	+54+200.0%	加碼
MBM Wealth Consultants, LLC	87	$1.18 萬	0.00%	+87	新進
Harvest Fund Management Co., Ltd	90	$1.20 萬	0.00%	+90	新進
Nisa Investment Advisors, LLC	90	$1.22 萬	0.00%	+22+32.4%	加碼
Bare Financial Services, Inc	93	$1.26 萬	0.00%	+24+34.8%	加碼
Princeton Global Asset Management LLC	100	$1.35 萬	0.00%	00.0%	不變
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.	107	$1.45 萬	0.00%	00.0%	不變
Essential Partners LLC	109	$1.48 萬	0.00%	00.0%	不變
Sfam, LLC	110	$1.49 萬	0.01%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$1.49 萬	0.00%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	121	$1.64 萬	0.00%	00.0%	不變
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.69 萬	0.00%	00.0%	不變
Addison Advisors LLC	132	$1.79 萬	0.00%	00.0%	不變
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.	133	$1.79 萬	0.01%	+1+0.8%	加碼
Ronald Blue Trust, Inc.	133	$1.80 萬	0.00%	00.0%	不變
Cornerstone Planning Group LLC	134	$2.02 萬	0.00%	+25+22.9%	加碼
JPL Wealth Management, LLC	153	$2.07 萬	0.00%	+153	新進
First Horizon Corp	168	$2.27 萬	0.00%	+168	新進
Bruce G. Allen Investments, LLC	178	$2.41 萬	0.02%	00.0%	不變
BNP Paribas	190	$2.57 萬	0.00%	+190	新進
Trust Co	193	$2.61 萬	0.00%	00.0%	不變
WFA of San Diego, LLC	250	$3.38 萬	0.03%	00.0%	不變
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC	252	$3.41 萬	0.01%	+252	新進
1620 Investment Advisors, Inc.	254	$3.44 萬	0.02%	00.0%	不變
Bank & Trust Co	263	$3.56 萬	0.02%	00.0%	不變
IFP Advisors, Inc	266	$3.60 萬	0.00%	−6−2.2%	減碼
Financial Management Professionals, Inc.	275	$3.72 萬	0.00%	+102+59.0%	加碼
Swiss Re Ltd	290	$3.92 萬	0.24%	00.0%	不變
LRI Investments, LLC	294	$3.98 萬	0.00%	+144+96.0%	加碼
True Wealth Design, LLC	297	$4.02 萬	0.01%	+82+38.1%	加碼
Truvestments Capital LLC	300	$4.06 萬	0.01%	00.0%	不變
Innovative Asset Advisors Group, LLC	300	$4.06 萬	0.02%	+300	新進
Sunbelt Securities, Inc.	324	$4.38 萬	0.00%	+1+0.3%	加碼
Capital Analysts, LLC	331	$4.50 萬	0.00%	−58−14.9%	減碼
IAG Wealth Partners, LLC	335	$4.53 萬	0.01%	00.0%	不變
Winch Advisory Services, LLC	350	$4.74 萬	0.01%	00.0%	不變
Harbor Asset Planning, Inc.	352	$4.78 萬	0.04%	00.0%	不變
Larson Financial Group LLC	387	$5.24 萬	0.00%	+70+22.1%	加碼
Vision Financial Markets LLC	400	$5.41 萬	0.05%	00.0%	不變
Crewe Advisors LLC	400	$5.41 萬	0.00%	00.0%	不變
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$5.41 萬	0.01%	00.0%	不變
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	406	$5.49 萬	0.02%	−205−33.6%	減碼
CDKV Holdings LLC	412	$5.58 萬	0.05%	00.0%	不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC	415	$5.62 萬	0.01%	+22+5.6%	加碼
Basecamp Wealth Advisors LLC	417	$5.64 萬	0.01%	00.0%	不變
SRS Capital Advisors, Inc.	440	$5.96 萬	0.00%	−918−67.6%	減碼
JNBA Financial Advisors	440	$5.96 萬	0.00%	00.0%	不變
IFG Advisory, LLC	450	$6.09 萬	0.17%	−6,947−93.9%	減碼
Birchwood Financial Partners, Inc.	467	$6.32 萬	0.06%	00.0%	不變
Bayban	489	$6.62 萬	0.06%	−2,454−83.4%	減碼
Toth Financial Advisory Corp	500	$6.77 萬	0.01%	+100+25.0%	加碼