IAG Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001827261
- 最新申報
- 2026/8/6
IAG Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：508 檔多頭部位、總值 $10.1 億，前十大持股佔 43.2%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$11.9 萬
- 加碼
- 85 檔
- 估計 +$5,730 萬
- 減碼
- 100 檔
- 估計 −$1,706 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$20.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.3%$7,369 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7165.9%$5,963 萬
- American Centy ETF Tr0250723645.2%$5,211 萬
- New York Life Invts Active E45409F8274.7%$4,790 萬
- Goldman Sachs ETF Tr3814305034.5%$4,560 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 503 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF7.3%
- J P Morgan Exchange Traded F5.9%
- American Centy ETF Tr5.2%
- New York Life Invts Active E4.7%
- Goldman Sachs ETF Tr4.5%
- 其他 503 檔72.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Pgim ETF Tr69344A784+$1,594 萬加碼
- MFS Active Exchange Traded F55286W801+$983.7 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072364+$716.9 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A305+$399.0 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$359.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Pgim ETF Tr69344A784+1.58 個百分點<0.1% → 1.6%
- MFS Active Exchange Traded F55286W801+0.97 個百分點<0.1% → 1.0%
- Fidelity Covington Trust31609A305+0.47 個百分點2.3% → 2.7%
- American Centy ETF Tr025072364+0.31 個百分點4.8% → 5.2%
- American Centy ETF Tr025072703+0.19 個百分點2.4% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717W505−$173.1 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R408−$154.5 萬減碼
- VanEck Vectors ETF Tr92189F841−$115.9 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A805−$109.1 萬減碼
- Litman Gregory FDS Tr53700T827−$89.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- VanEck Vectors ETF Tr92189F841−0.44 個百分點2.0% → 1.6%
- WisdomTree Tr97717W505−0.31 個百分點2.9% → 2.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−0.30 個百分點2.3% → 2.0%
- Litman Gregory FDS Tr53700T827−0.27 個百分點1.8% → 1.6%
- SPDR Series Trust78468R408−0.17 個百分點0.2% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.1 億
- 較上季 +$1.15 億 (+12.8%)
- 持股檔數
- 508
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 43.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 508 | $10.1 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 509 | $8.96 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FNew York Life Invts Active E | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 496 | $8.64 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FNew York Life Invts Active E | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 516 | $8.33 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 492 | $7.56 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 498 | $6.43 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 507 | $5.67 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 489 | $5.41 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 499 | $4.98 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 446 | $4.66 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 424 | $4.38 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 448 | $3.59 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFNew York Life Invts Active E | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 452 | $3.78 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 450 | $3.60 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 434 | $3.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 449 | $3.01 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/3 | 452 | $3.06 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 451 | $3.18 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 409 | $3.12 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 389 | $2.81 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 369 | $2.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 369 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |