JPL Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002010710
- 最新申報
- 2026/8/13
JPL Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：1,876 檔多頭部位、總值 $5.04 億，前十大持股佔 29.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 4.7%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 444 檔
- 估計 +$281.6 萬
- 加碼
- 537 檔
- 估計 +$3,881 萬
- 減碼
- 342 檔
- 估計 −$2,476 萬
- 清倉
- 122 檔
- 估計 −$52.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$789.7 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528876+$342.8 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$316.9 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$261.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A383+$243.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.54 個百分點3.2% → 4.7%
- UNHUnitedHealth Group Inc
- BlackRock ETF Trust II092528876+0.66 個百分點0.1% → 0.8%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+0.55 個百分點0.6% → 1.1%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+0.51 個百分點0.1% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.04 億
- 較上季 +$6,910 萬 (+15.9%)
- 持股檔數
- 1,876
- 較上季 +322
- 前十大集中度
- 29.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.04 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 1,876 | $5.04 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFUNHBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8修正 | 1,554 | $4.35 億 | Schwab Strategic TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 114 | $4.10 億 | Schwab Strategic TrUNHAVGO | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 1,192 | $4.21 億 | Schwab Strategic TrUNHAVGO | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 112 | $3.71 億 | Schwab Strategic TrUNHAVGO | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13修正 | 114 | $3.51 億 | UNHSchwab Strategic TrAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 121 | $3.49 億 | UNHAVGOAAPL | – | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 104 | $2.04 億 | AAPLAVGOMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 111 | $1.81 億 | AAPLAVGOMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 100 | $1.39 億 | AAPLAVGOMSFT | – | SEC |