Wealth Enhancement Advisory Services, LLC
- SEC CIK
- 0001632972
- 最新申報
- 2026/7/15
Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：3,975 檔多頭部位、總值 $595.8 億，前十大持股佔 23.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 554 檔
- 估計 +$5.61 億
- 加碼
- 2378 檔
- 估計 +$69.6 億
- 減碼
- 947 檔
- 估計 −$22.5 億
- 清倉
- 148 檔
- 估計 −$2.04 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $595.8 億
- 較上季 +$141.1 億 (+31.0%)
- 持股檔數
- 3,975
- 較上季 +406
- 前十大集中度
- 23.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $737.2 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 3,975 | $595.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 3,569 | $454.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAlps ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 3,625 | $737.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFAVGOAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 3,539 | $660.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 3,342 | $604.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 2,930 | $522.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/17修正 | 2,896 | $521.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 2,648 | $464.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 2,490 | $421.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 2,378 | $386.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 2,261 | $344.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 2,190 | $304.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/21 | 511 | $92.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 519 | $85.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 316 | $77.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFJ P Morgan Exchange-Traded F | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 317 | $69.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 324 | $71.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 310 | $74.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 293 | $69.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/3 | 286 | $67.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 264 | $62.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 259 | $55.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETFSchwab International Equity ETF | – | SEC |