MBM Wealth Consultants, LLC
- SEC CIK
- 0001762068
- 最新申報
- 2026/7/24
MBM Wealth Consultants, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：123 檔多頭部位、總值 $5.19 億，前十大持股佔 64.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$1,985 萬
- 加碼
- 88 檔
- 估計 +$5,872 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$921.9 萬
- 清倉
- 271 檔
- 估計 −$2,328 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873611.1%$5,740 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF92194640610.0%$5,205 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.7%$5,027 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.5%$2,837 萬
- Pgim ETF Tr69344A1075.5%$2,829 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$1,586 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+$1,294 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$909.7 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$402.0 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$356.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares U S ETF Tr46431W507−3.94 個百分點3.9% → 0.0%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−1.23 個百分點11.3% → 10.0%
- iShares Tr464288158−0.68 個百分點0.9% → 0.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.44 個百分點10.1% → 9.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−0.42 個百分點5.0% → 4.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.19 億
- 較上季 +$8,301 萬 (+19.1%)
- 持股檔數
- 123
- 較上季 −264
- 前十大集中度
- 64.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.19 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 123 | $5.19 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 387 | $4.36 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 110 | $4.21 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 108 | $4.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 107 | $3.74 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 105 | $3.38 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 104 | $3.36 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 106 | $3.17 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 104 | $2.93 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 105 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 106 | $2.68 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 106 | $2.30 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 103 | $2.34 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/31 | 286 | $2.36 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 347 | $2.12 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 271 | $2.07 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 283 | $2.04 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 310 | $2.41 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 299 | $2.41 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 295 | $2.19 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 269 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 259 | $1.97 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPgim ETF TriShares Tr | – | SEC |