Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2021 年第 4 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 488; 較 2021 年第 3 季 +37 家
持有股數: 2.68 億; 較 2021 年第 3 季 −668.2 萬 (−2.4%)
總市值: $288.9 億; 較 2021 年第 3 季 +$13.5 億 (+4.9%)
新進機構: 69; 另有 146 家加碼
清倉機構: 32; 另有 154 家減碼

另有 8 家機構在 2021 年第 3 季持有、還沒有申報 2021 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 4 季：488 家

持有市值2021 年第 4 季：$288.9 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2021 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 3 季比。

2021 年第 4 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Leverty Financial Group, LLC	4	$0	0.00%	+4	新進
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Carroll Financial Associates, Inc.	12	$1,000	0.00%	+12	新進
CoreCap Advisors, LLC	12	$1,000	0.00%	+12	新進
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,400	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	23	$2,000	0.00%	−28−54.9%	減碼
HC Financial Advisors Inc	20	$2,000	0.00%	00.0%	不變
Evoke Wealth, LLC	21	$2,000	0.00%	+1+5.0%	加碼
Tarbox Family Office, Inc.	25	$3,000	0.00%	00.0%	不變
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$3,000	0.00%	+32	新進
Motco	40	$4,000	0.00%	00.0%	不變
Sugarloaf Wealth Management, LLC	33	$4,000	0.00%	00.0%	不變
PFG Private Wealth Management, LLC	34	$4,000	0.00%	00.0%	不變
Financial Perspectives, Inc	42	$4,524	0.00%	+42	新進
Mascoma Wealth Management LLC	50	$5,000	0.00%	00.0%	不變
Vectors Research Management, LLC	47	$5,000	0.00%	+1+2.2%	加碼
HM Payson & Co	48	$5,000	0.00%	+48	新進
Rockbridge Investment Management, LCC	52	$6,000	0.00%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	56	$6,000	0.00%	+56	新進
EverSource Wealth Advisors, LLC	63	$6,000	0.00%	+63	新進
Exane Derivatives	65	$6,966	0.00%	00.0%	不變
Gradient Investments LLC	66	$7,000	0.00%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	70	$7,000	0.00%	00.0%	不變
HHM Wealth Advisors, LLC	65	$7,000	0.00%	00.0%	不變
BerganKDV Wealth Management, LLC	75	$8,000	0.00%	+75	新進
MBM Wealth Consultants, LLC	87	$9,000	0.00%	00.0%	不變
Earnest Partners LLC	81	$9,000	0.00%	00.0%	不變
Retirement Group, LLC	95	$1.00 萬	0.00%	+95	新進
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$1.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Massmutual Trust Co FSB	100	$1.10 萬	0.00%	+45+81.8%	加碼
CWM, LLC	105	$1.10 萬	0.00%	+105	新進
Assetmark, Inc	115	$1.20 萬	0.00%	00.0%	不變
Oakworth Capital, Inc.	109	$1.20 萬	0.00%	+109	新進
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC	126	$1.30 萬	0.00%	−126−50.0%	減碼
Financial Management Professionals, Inc.	122	$1.30 萬	0.00%	00.0%	不變
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.30 萬	0.00%	00.0%	不變
Fieldpoint Private Securities, LLC	122	$1.30 萬	0.00%	00.0%	不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC	119	$1.30 萬	0.00%	00.0%	不變
Outfitter Financial LLC	125	$1.30 萬	0.01%	+125	新進
Corbenic Partners LLC	152	$1.60 萬	0.00%	00.0%	不變
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.60 萬	0.00%	00.0%	不變
Leelyn Smith, LLC	150	$1.60 萬	0.00%	00.0%	不變
Northwest Investment Counselors, LLC	150	$1.60 萬	0.00%	+150	新進
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.70 萬	0.00%	00.0%	不變
Farmers & Merchants Investments Inc	164	$1.80 萬	0.00%	00.0%	不變
Snowden Capital Advisors LLC	169	$1.80 萬	0.00%	+169	新進
NEXT Financial Group, Inc	179	$1.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Stonebridge Capital Advisors LLC	175	$1.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Trustcore Financial Services, LLC	172	$1.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Cambridge Trust Co	200	$2.20 萬	0.00%	+200	新進
Sargent Bickham Lagudis LLC	211	$2.30 萬	0.00%	00.0%	不變
Financial Avengers, Inc.	213	$2.30 萬	0.01%	+113+113.0%	加碼
Bedel Financial Consulting, Inc.	260	$2.80 萬	0.01%	00.0%	不變
Proequities, Inc.	256	$2.80 萬	0.00%	+16+6.7%	加碼
IAG Wealth Partners, LLC	289	$3.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Glassman Wealth Services	286	$3.10 萬	0.01%	+103+56.3%	加碼
Johnson Midwest Financial, LLC	286	$3.10 萬	0.02%	+286	新進
Banque Cantonale Vaudoise	300	$3.20 萬	0.00%	−600−66.7%	減碼
Reilly Financial Advisors, LLC	300	$3.20 萬	0.00%	−213−41.5%	減碼
Zions Bancorporation, N.A.	317	$3.40 萬	0.00%	00.0%	不變
Exchange Traded Concepts, LLC	312	$3.40 萬	0.00%	+2+0.6%	加碼
Compagnie Lombard Odier SCmA	340	$3.70 萬	0.00%	00.0%	不變
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.80 萬	0.01%	00.0%	不變
Central Trust Co	385	$4.10 萬	0.00%	−64−14.3%	減碼
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd	393	$4.20 萬	0.00%	+138+54.1%	加碼
Operose Advisors LLC	426	$4.60 萬	0.04%	+426	新進
Capital Analysts, LLC	435	$4.70 萬	0.00%	+2+0.5%	加碼
Ravenstone Capital Management Inc.	453	$4.87 萬	0.03%	−486−51.8%	減碼
Barrett Asset Management, LLC	500	$5.40 萬	0.00%	00.0%	不變
Kings Point Capital Management	518	$5.60 萬	0.00%	00.0%	不變
Duncker Streett & Co Inc	526	$5.70 萬	0.01%	00.0%	不變
Spire Wealth Management	538	$5.80 萬	0.00%	00.0%	不變
American Portfolios Advisors	595	$6.41 萬	0.00%	00.0%	不變
Princeton Global Asset Management LLC	600	$6.50 萬	0.02%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	612	$6.60 萬	0.00%	00.0%	不變
NuWave Investment Management, LLC	609	$6.60 萬	0.07%	+201+49.3%	加碼
Crewe Advisors LLC	615	$6.60 萬	0.01%	+615	新進
State of Wyoming	642	$6.90 萬	0.03%	−702−52.2%	減碼
Lincluden Management Ltd	661	$7.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Pinebridge Investments, L.P.	554	$7.50 萬	0.00%	−219−28.3%	減碼
Tower View Investment Management & Research LLC	700	$7.50 萬	0.04%	00.0%	不變
First Community Trust NA	707	$7.62 萬	0.06%	+707	新進
SRS Capital Advisors, Inc.	743	$8.00 萬	0.01%	+95+14.7%	加碼
Cowen Prime Advisors LLC	753	$8.10 萬	0.03%	00.0%	不變
Bray Capital Advisors	800	$8.60 萬	0.02%	00.0%	不變
Pacifica Partners Inc.	770	$8.70 萬	0.06%	−26−3.3%	減碼
Hudock, Inc.	905	$9.70 萬	0.03%	+3+0.3%	加碼
Castleview Partners, LLC	10,772	$10.0 萬	0.00%	+10,772	新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$10.3 萬	0.03%	+960	新進
Contravisory Investment Management, Inc.	968	$10.4 萬	0.03%	+968	新進
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$10.6 萬	0.06%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$10.8 萬	0.00%	00.0%	不變
JNBA Financial Advisors	1,000	$10.8 萬	0.01%	00.0%	不變
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.	1,000	$10.8 萬	0.02%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	1,039	$11.2 萬	0.01%	00.0%	不變
Sutton Wealth Advisors Inc.	1,094	$11.8 萬	0.04%	00.0%	不變
JTC Employer Solutions Trusteee Ltd	1,162	$12.4 萬	0.02%	00.0%	不變
Trust Co of Vermont	1,255	$13.5 萬	0.01%	+1,255	新進
Allworth Financial LP	1,300	$14.0 萬	0.00%	00.0%	不變
JJJ Advisors Inc.	1,336	$14.4 萬	0.04%	−5−0.4%	減碼