Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
Leverty Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：49 檔多頭部位、總值 $5.14 億，前十大持股佔 90.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 37.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$1,221 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$704.7 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$391.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$100.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720037.6%$1.93 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84211.9%$6,120 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y5088.3%$4,254 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.7%$3,950 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1037.0%$3,624 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$1,033 萬新進
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$194.2 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$121.4 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+$119.1 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201+$64.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+2.01 個百分點0.0% → 2.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.37 個百分點37.2% → 37.6%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.26 個百分點7.4% → 7.7%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q654+0.13 個百分點0.9% → 1.0%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.11 個百分點3.2% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508−$161.6 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$100.4 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$62.8 萬減碼
- HWKNHawkins Inc
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$23.7 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.14 億
- 較上季 +$6,215 萬 (+13.8%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 90.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 49 | $5.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 44 | $4.52 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 48 | $4.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 44 | $3.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 44 | $3.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 43 | $2.45 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 38 | $1.97 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 36 | $1.83 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 33 | $1.69 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 33 | $1.68 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 34 | $1.58 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 30 | $1.38 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FSchwab International Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 28 | $1.37 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21修正 | 28 | $1.27 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 29 | $1.17 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab International Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 24 | $1.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 23 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 24 | $1.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 133 | $1.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFMMM | – | SEC |