Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2022 年第 4 季 −1
- 總值
- $1.27 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,050 萬 (+9.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 882,777 | $4,270 萬 | 33.5% | +52,471+6.3% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 719,134 | $2,503 萬 | 19.6% | +15,661+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 48,233 | $1,983 萬 | 15.6% | −435−0.9% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 299,756 | $1,637 萬 | 12.8% | +18,279+6.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,440 | $427.4 萬 | 3.4% | +99+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 16,764 | $419.4 萬 | 3.3% | −225−1.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 51,502 | $368.3 萬 | 2.9% | −1,650−3.1% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 24,934 | $262.1 萬 | 2.1% | +3,874+18.4% | 加碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 11,264 | $186.5 萬 | 1.5% | +1,091+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 13,137 | $127.0 萬 | 1.0% | +37+0.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,218 | $69.6 萬 | 0.5% | −69−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 13,933 | $43.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,905 | $39.5 萬 | 0.3% | +475+8.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 5,472 | $39.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,052 | $34.0 萬 | 0.3% | −123−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,395 | $31.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 3,806 | $30.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,512 | $30.6 萬 | 0.2% | −557−11.0% | 減碼 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 4,507 | $30.4 萬 | 0.2% | +70+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 4,150 | $28.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 940 | $27.1 萬 | 0.2% | −24−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,767 | $26.9 萬 | 0.2% | +5+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 6,132 | $25.7 萬 | 0.2% | +1,041+20.4% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,555 | $25.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Ea Series Trust02072L722 | STRI US ENER ETF | 8,926 | $24.8 萬 | 0.2% | +78+0.9% | 加碼 | – |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 7,313 | $23.0 萬 | 0.2% | +156+2.2% | 加碼 | – |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $22.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $5.53 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（1 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。