Leverty Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0001908386
- 最新申報
- 2026/7/10
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 28
- 較 2023 年第 1 季 0
- 總值
- $1.37 億
- 較 2023 年第 1 季 +$981.9 萬 (+7.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 918,874 | $4,812 萬 | 35.1% | +36,097+4.1% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 737,933 | $2,630 萬 | 19.2% | +18,799+2.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 47,861 | $2,133 萬 | 15.5% | −372−0.8% | 減碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 313,941 | $1,737 萬 | 12.7% | +14,185+4.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,283 | $455.8 萬 | 3.3% | −157−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 16,482 | $431.0 萬 | 3.1% | −282−1.7% | 減碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 51,147 | $370.8 萬 | 2.7% | −355−0.7% | 減碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 22,229 | $222.5 萬 | 1.6% | −2,705−10.8% | 減碼 | 歷史 |
| ECLEcolab Inc. | Stock | 11,038 | $206.1 萬 | 1.5% | −226−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 13,069 | $130.2 萬 | 0.9% | −68−0.5% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,330 | $84.0 萬 | 0.6% | +112+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E569 | ESG SELECT SCRE | 13,933 | $47.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 5,472 | $39.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 5,758 | $38.9 萬 | 0.3% | −147−2.5% | 減碼 | – |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 1,961 | $37.7 萬 | 0.3% | +194+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| EXASExact Sciences Corp | COM | 4,000 | $37.6 萬 | 0.3% | −150−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,395 | $37.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 3,806 | $33.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 946 | $32.2 萬 | 0.2% | +6+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 4,116 | $29.2 萬 | 0.2% | −396−8.8% | 減碼 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 4,437 | $27.6 萬 | 0.2% | −70−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 6,117 | $26.8 萬 | 0.2% | −15−0.2% | 減碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,584 | $24.9 萬 | 0.2% | +29+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Inc46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 7,313 | $23.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Ea Series Trust02072L722 | STRI US ENER ETF | 8,366 | $22.9 萬 | 0.2% | −560−6.3% | 減碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 1,714 | $22.6 萬 | 0.2% | −338−16.5% | 減碼 | 歷史 |
| GUTGabelli Utility Trust | COM | 31,267 | $21.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 10,000 | $7.08 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |