EverSource Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001710537
- 最新申報
- 2026/7/24
EverSource Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：4,385 檔多頭部位、總值 $29.6 億，前十大持股佔 20.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 3.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 221 檔
- 估計 +$1,797 萬
- 加碼
- 1412 檔
- 估計 +$2.12 億
- 減碼
- 2398 檔
- 估計 −$7.12 億
- 清倉
- 216 檔
- 估計 −$1,767 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087363.7%$1.10 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087442.8%$8,200 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438582.4%$7,197 萬
- Praxis FDS74006E7362.0%$5,891 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$7,896 萬加碼
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648+$1,162 萬加碼
- POOLPool Corp
- iShares Broad Usd Investment Grade Corporate Bond ETF464288620+$606.3 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y102+$571.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$6,773 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$5,710 萬減碼
- Praxis FDS74006E736−$3,472 萬減碼
- Praxis FDS74006E744−$3,214 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$2,184 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−1.41 個百分點3.8% → 2.4%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−1.06 個百分點3.8% → 2.8%
- Praxis FDS74006E744−0.55 個百分點2.2% → 1.7%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.45 個百分點1.3% → 0.8%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−0.44 個百分點1.1% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $29.6 億
- 較上季 −$3.08 億 (−9.4%)
- 持股檔數
- 4,385
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 20.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $32.7 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 4,385 | $29.6 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18修正 | 4,380 | $32.7 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 4,266 | $27.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 4,319 | $25.3 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 4,241 | $22.1 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 4,009 | $18.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 3,750 | $17.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 3,038 | $15.8 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 3,067 | $15.1 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/6/11修正 | 2,900 | $12.7 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 2,637 | $10.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 2,495 | $9.43 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/4 | 2,491 | $9.07 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 2,376 | $8.03 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFAAPLVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 2,302 | $6.60 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 2,038 | $4.37 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 1,748 | $3.88 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Ftse Developed Markets ETFIIIV | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/25 | 1,717 | $3.94 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/17修正 | 1,783 | $3.57 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |