Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001759803
- 最新申報
- 2026/7/7
Graves-Light Private Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：203 檔多頭部位、總值 $10.7 億，前十大持股佔 46.9%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$272.6 萬
- 加碼
- 71 檔
- 估計 +$4,313 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$1,029 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$90.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722610.2%$1.09 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8429.1%$9,787 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8725.4%$5,835 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878044.3%$4,607 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875073.8%$4,094 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 198 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF10.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF9.1%
- Dimensional ETF Trust5.4%
- iShares Core S&P Small Cap ETF4.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF3.8%
- 其他 198 檔67.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$624.2 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$593.8 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$532.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$398.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$357.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+0.54 個百分點1.4% → 2.0%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+0.40 個百分點1.6% → 2.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.38 個百分點3.9% → 4.3%
- Dimensional ETF Trust25434V724+0.28 個百分點1.8% → 2.1%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.24 個百分點3.6% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.7 億
- 較上季 +$1.11 億 (+11.5%)
- 持股檔數
- 203
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 46.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 203 | $10.7 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 197 | $9.61 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 191 | $9.43 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 193 | $9.01 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 192 | $8.40 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 187 | $8.15 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 185 | $8.04 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 191 | $8.13 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 182 | $8.74 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 185 | $8.63 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/13修正 | 181 | $8.05 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 177 | $7.36 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 186 | $7.40 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 189 | $6.46 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 169 | $6.50 億 | BRK.BiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 169 | $6.00 億 | BRK.BVanguard Scottsdale FDSiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 642 | $6.55 億 | Vanguard Scottsdale FDSBRK.BVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 692 | $7.17 億 | BRK.BAAPLSPDR Series Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 748 | $7.03 億 | BRK.BAAPLSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 743 | $6.33 億 | BRK.BVanguard Short-Term Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/12 | 746 | $6.24 億 | BRK.BVanguard Short-Term Bond ETFSPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 735 | $5.84 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFBRK.BSPDR Series Trust | – | SEC |