Sigma Planning Corp
- SEC CIK
- 0001449126
- 最新申報
- 2026/8/7
Sigma Planning Corp 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：1,394 檔多頭部位、總值 $39.7 億，前十大持股佔 23.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 179 檔
- 估計 +$1.21 億
- 加碼
- 607 檔
- 估計 +$1.86 億
- 減碼
- 578 檔
- 估計 −$3.14 億
- 清倉
- 87 檔
- 估計 −$5,655 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Strategic Tr808524789+$806.9 萬新進
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$759.5 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$743.6 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$671.5 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$610.0 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $39.7 億
- 較上季 +$3.71 億 (+10.3%)
- 持股檔數
- 1,394
- 較上季 +92
- 前十大集中度
- 23.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $39.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 1,394 | $39.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 1,302 | $36.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 1,287 | $36.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 1,282 | $35.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 1,238 | $33.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 1,190 | $31.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 1,158 | $31.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 1,205 | $32.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 1,178 | $31.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 1,215 | $31.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 840 | $12.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 1,188 | $26.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 1,199 | $27.8 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 1,293 | $30.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 1,258 | $28.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/10 | 1,251 | $26.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFAMZN | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 1,275 | $27.5 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 1,346 | $33.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 1,361 | $35.7 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 1,353 | $32.9 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFAMZN | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 1,388 | $33.3 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFAMZN | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 1,301 | $31.1 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFSPY | – | SEC |