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Schwab Charles Corp

SCHW
交易所
NYSE
產業
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies
SEC CIK
0000316709

近 90 天,Schwab Charles Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、29 筆賣出;2026 年第 2 季末有 2,318 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $1,338 億;Oakmark(Harris Associates)、維京全球投資等 6 位大師持有。

其他股別SCHW.PDSCHW.PJ

2023 年第 4 季 13F 持有人

Schwab Charles Corp 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
1,877
較 2023 年第 3 季 +165 家
持有股數
15.0 億
較 2023 年第 3 季 +3,329 萬 (+2.3%)
總市值
$1,030 億
較 2023 年第 3 季 +$226.4 億 (+28.2%)
新進機構
287
另有 763 家加碼
清倉機構
122
另有 639 家減碼

另有 28 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 SCHW 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季:1,877 家
2021 年第 1 季:1,311 家2021 年第 2 季:1,345 家2021 年第 3 季:1,351 家2021 年第 4 季:1,505 家2022 年第 1 季:1,567 家2022 年第 2 季:1,490 家2022 年第 3 季:1,520 家2022 年第 4 季:1,626 家2023 年第 1 季:1,676 家2023 年第 2 季:1,775 家2023 年第 3 季:1,740 家2023 年第 4 季:1,877 家2024 年第 1 季:1,879 家2024 年第 2 季:1,899 家2024 年第 3 季:1,857 家2024 年第 4 季:1,993 家2025 年第 1 季:2,030 家2025 年第 2 季:2,146 家2025 年第 3 季:2,174 家2025 年第 4 季:2,329 家2026 年第 1 季:2,340 家2026 年第 2 季:2,318 家
持有市值2023 年第 4 季:$1,030 億
2021 年第 1 季:$849.5 億2021 年第 2 季:$954.7 億2021 年第 3 季:$953.4 億2021 年第 4 季:$1,119 億2022 年第 1 季:$1,128 億2022 年第 2 季:$842.1 億2022 年第 3 季:$973.2 億2022 年第 4 季:$1,299 億2023 年第 1 季:$770.8 億2023 年第 2 季:$829.4 億2023 年第 3 季:$804.7 億2023 年第 4 季:$1,030 億2024 年第 1 季:$1,082 億2024 年第 2 季:$1,104 億2024 年第 3 季:$963.3 億2024 年第 4 季:$1,108 億2025 年第 1 季:$1,191 億2025 年第 2 季:$1,374 億2025 年第 3 季:$1,392 億2025 年第 4 季:$1,455 億2026 年第 1 季:$1,335 億2026 年第 2 季:$1,338 億
每季持有 SCHW 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季2,318$1,338 億
2026 年第 1 季2,340$1,335 億
2025 年第 4 季2,329$1,455 億
2025 年第 3 季2,174$1,392 億
2025 年第 2 季2,146$1,374 億
2025 年第 1 季2,030$1,191 億
2024 年第 4 季1,993$1,108 億
2024 年第 3 季1,857$963.3 億
2024 年第 2 季1,899$1,104 億
2024 年第 1 季1,879$1,082 億
2023 年第 4 季1,877$1,030 億
2023 年第 3 季1,740$804.7 億
2023 年第 2 季1,775$829.4 億
2023 年第 1 季1,676$770.8 億
2022 年第 4 季1,626$1,299 億
2022 年第 3 季1,520$973.2 億
2022 年第 2 季1,490$842.1 億
2022 年第 1 季1,567$1,128 億
2021 年第 4 季1,505$1,119 億
2021 年第 3 季1,351$953.4 億
2021 年第 2 季1,345$954.7 億
2021 年第 1 季1,311$849.5 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Schwab Charles Corp 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 SCHW 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
SOA Wealth Advisors, LLC.3,211$22.1 萬0.05%+261+8.8%加碼
BOS Asset Management, LLC3,225$22.2 萬0.15%+3,225新進
First Horizon Advisors, Inc.3,243$22.3 萬0.01%+274+9.2%加碼
Verus Capital Partners, LLC3,254$22.4 萬0.03%−1,000−23.5%減碼
Confluence Wealth Services, Inc.3,269$22.5 萬0.02%+3,269新進
Marshall Financial Group LLC3,272$22.5 萬0.07%+3,272新進
Cottonwood Capital Advisors, LLC3,283$22.6 萬0.19%+3,283新進
Mendota Financial Group, LLC3,297$22.7 萬0.18%+525+18.9%加碼
Paradigm Asset Management Co LLC3,300$22.7 萬0.06%00.0%不變
Sierra Summit Advisors LLC3,300$22.7 萬0.07%+3,300新進
Thrive Wealth Management, LLC3,304$22.7 萬0.05%+3,304新進
Perennial Investment Advisors, LLC3,311$22.8 萬0.04%+3,311新進
MONECO Advisors, LLC3,313$22.8 萬0.04%+3,313新進
Quotient Wealth Partners, LLC3,314$22.8 萬0.01%+3,314新進
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt3,336$23.0 萬0.02%+1,574+89.3%加碼
Sky Investment Group LLC3,345$23.0 萬0.05%+3,345新進
Wimmer Associates 1, LLC3,366$23.2 萬0.13%+3,366新進
Centric Wealth Management3,716$23.2 萬0.08%+16+0.4%加碼
Semus Wealth Partners LLC3,372$23.2 萬0.19%+3,372新進
SNS Financial Group, LLC3,373$23.2 萬0.03%+3,373新進
First Financial Bankshares Inc3,375$23.2 萬0.01%+3,375新進
Readystate Asset Management LP3,380$23.3 萬0.01%−51,378−93.8%減碼
Moss Adams Wealth Advisors LLC3,382$23.3 萬0.05%+3,382新進
Partners Capital Investment Group, LLP3,389$23.3 萬0.01%+3,389新進
Whalerock Point Partners, LLC3,397$23.4 萬0.07%+3,397新進
One River Asset Management, LLC3,400$23.4 萬0.07%−42,250−92.6%減碼
CWS Financial Advisors, LLC3,401$23.4 萬0.09%+3,401新進
O'Dell Group, LLC3,414$23.5 萬0.06%+3,414新進
Capital Management Associates, Inc3,415$23.5 萬0.21%+3,415新進
Keystone Wealth Services, LLC3,426$23.6 萬0.08%−975−22.2%減碼
KG&L Capital Management,LLC3,430$23.6 萬0.10%+3,430新進
Almanack Investment Partners, LLC.3,460$23.8 萬0.04%+3,460新進
Charles Schwab Investment Advisory, Inc.3,462$23.8 萬0.00%+3,462新進
LCM Capital Management Inc3,465$23.8 萬0.17%+3,465新進
Advisor OS, LLC3,469$23.9 萬0.03%−8,500−71.0%減碼
Tempus Wealth Planning, LLC3,472$23.9 萬0.10%+3,472新進
Sivia Capital Partners, LLC3,474$23.9 萬0.18%+3,474新進
Concord Wealth Partners3,476$23.9 萬0.05%−1,320−27.5%減碼
Forte Capital LLC3,476$23.9 萬0.03%−597−14.7%減碼
Studio Investment Management LLC3,478$23.9 萬0.06%−709−16.9%減碼
Triumph Capital Management3,499$24.1 萬0.10%−2,328−40.0%減碼
Wisconsin Capital Management LLC3,500$24.1 萬0.14%+3,500新進
Legacy Private Trust Co.3,530$24.3 萬0.02%−305−8.0%減碼
1858 Wealth Management, LLC3,554$24.5 萬0.23%+3,554新進
Source Financial Advisors LLC3,566$24.5 萬0.08%−125−3.4%減碼
Trust Co of the South3,566$24.5 萬0.06%+3,566新進
Intrepid Financial Planning Group LLC3,567$24.5 萬0.12%−183−4.9%減碼
Grandfield & Dodd, LLC3,600$24.8 萬0.02%+3,600新進
CRA Financial Services, LLC3,603$24.8 萬0.06%+3,603新進
Landaas & Co3,600$24.8 萬0.09%+3,600新進
Tritonpoint Wealth, LLC3,607$24.8 萬0.02%+3,607新進
First Affirmative Financial Network3,642$25.1 萬0.20%+3,642新進
Stockman Wealth Management, Inc.3,646$25.1 萬0.05%−49−1.3%減碼
Vantage Consulting Group Inc3,656$25.2 萬0.17%−495−11.9%減碼
Cohen Klingenstein LLC3,660$25.2 萬0.01%00.0%不變
Verdence Capital Advisors LLC3,671$25.3 萬0.02%−601−14.1%減碼
Freestone Capital Holdings, LLC3,674$25.3 萬0.01%+3,674新進
Founders Capital Management3,680$25.3 萬0.18%00.0%不變
Cassaday & Co Wealth Management LLC3,688$25.4 萬0.01%+3,688新進
Quantum Financial Advisors, LLC3,701$25.5 萬0.06%+10.0%加碼
Oarsman Capital, Inc.3,707$25.5 萬0.07%+3,707新進
Capital Asset Advisory Services LLC3,713$25.5 萬0.02%+3,713新進
Azimuth Capital Investment Management LLC3,715$25.6 萬0.01%+3,715新進
USAdvisors Wealth Management, LLC3,726$25.6 萬0.11%+3,726新進
Wesbanco Bank Inc3,735$25.7 萬0.01%−605−13.9%減碼
Opus Capital Group, LLC3,738$25.7 萬0.04%+15+0.4%加碼
Red Door Wealth Management, LLC3,750$25.8 萬0.06%+40+1.1%加碼
Manchester Financial Inc3,757$25.8 萬0.07%−873−18.9%減碼
GSB Wealth Management, LLC3,764$25.9 萬0.08%+3,764新進
Wealth Management Associates, Inc.3,783$26.0 萬0.14%00.0%不變
LongView Wealth Management3,916$26.1 萬0.12%+3,916新進
Family Wealth Group, LLC3,805$26.2 萬0.33%+3,805新進
BlackDiamond Wealth Management Inc.4,200$26.2 萬0.19%−154−3.5%減碼
Advisory Alpha, LLC3,812$26.2 萬0.01%+3,812新進
West Family Investments, Inc.3,818$26.3 萬0.09%−317−7.7%減碼
Narus Financial Partners, LLC3,820$26.3 萬0.13%−988−20.5%減碼
Redwood Investment Management, LLC3,820$26.3 萬0.02%+3,820新進
American Institute for Advanced Investment Management, LLP3,825$26.3 萬0.23%+3,825新進
Klingman & Associates, LLC3,827$26.3 萬0.02%+89+2.4%加碼
Kolinsky Wealth Management, LLC3,830$26.4 萬0.23%−32−0.8%減碼
Ycg, LLC3,835$26.4 萬0.02%00.0%不變
Hiley Hunt Wealth Management3,849$26.5 萬0.20%+3,849新進
Callan Capital, LLC3,853$26.5 萬0.03%+3,853新進
Romano Brothers and Company3,865$26.6 萬0.04%+3,865新進
Optas, LLC3,887$26.7 萬0.08%+3,887新進
Waddell & Associates, LLC3,898$26.8 萬0.04%+3,898新進
Massmutual Trust Co FSB3,905$26.9 萬0.01%−239−5.8%減碼
Klingenstein Fields & Co LP3,907$26.9 萬0.01%+240+6.5%加碼
Westshore Wealth, LLC3,921$27.0 萬0.12%00.0%不變
Onefund, LLC3,936$27.1 萬0.35%+3,936新進
Sanders Morris Harris LLC4,000$27.1 萬0.13%00.0%不變
Provence Wealth Management Group3,946$27.1 萬0.15%+3,746+1,873.0%加碼
Alpine Global Management, LLC3,947$27.2 萬0.07%+3,947新進
Van Strum & Towne Inc.3,950$27.2 萬0.11%−150−3.7%減碼
Everhart Financial Group, Inc.3,990$27.5 萬0.10%−889−18.2%減碼
Smartleaf Asset Management LLC3,995$27.5 萬0.07%+3,995新進
Alta Advisers Ltd4,000$27.5 萬0.15%00.0%不變
Kathleen S. Wright Associates Inc.4,162$27.6 萬0.14%00.0%不變
Laffer Tengler Investments4,025$27.7 萬0.07%00.0%不變
Balyasny Asset Management LLC4,033$27.7 萬0.00%−742,474−99.5%減碼