Marshall Financial Group LLC
- SEC CIK
- 0001841496
- 最新申報
- 2026/7/17
Marshall Financial Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：311 檔多頭部位、總值 $6.86 億，前十大持股佔 34.7%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 5.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 51 檔
- 估計 +$6,640 萬
- 加碼
- 109 檔
- 估計 +$2,544 萬
- 減碼
- 115 檔
- 估計 −$4,734 萬
- 清倉
- 33 檔
- 估計 −$3,363 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78468R5235.1%$3,514 萬
- Ssga Active Tr78470P8044.0%$2,763 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.0%$2,743 萬
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R6633.9%$2,698 萬
- MFS Active Exchange Traded F55286W1083.8%$2,572 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854−2.51 個百分點2.5% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D606−1.81 個百分點2.4% → 0.6%
- SPDR Series Trust78468R523−0.62 個百分點5.7% → 5.1%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.46 個百分點4.4% → 3.9%
- LITELumentum Holdings Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.86 億
- 較上季 +$6,115 萬 (+9.8%)
- 持股檔數
- 311
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 34.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 311 | $6.86 億 | SPDR Series TrustSsga Active TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 293 | $6.25 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSsga Active Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/9 | 288 | $5.15 億 | Ssga Active TrMFS Active Exchange Traded FJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 258 | $5.13 億 | Ssga Active TrJanus Detroit STR TrMFS Active Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 251 | $5.10 億 | ProShares TrSsga Active TrProShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 232 | $4.58 億 | Ssga Active TrHartford FDS Exchange TradedJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 218 | $4.13 億 | Ssga Active TrHartford FDS Exchange TradedJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 218 | $4.18 億 | Ssga Active TrHartford FDS Exchange TradedJanus Detroit STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 169 | $3.58 億 | Janus Detroit STR TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFHartford FDS Exchange Traded | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 173 | $3.48 億 | Hartford FDS Exchange TradedJanus Detroit STR TrJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 175 | $3.10 億 | Hartford FDS Exchange TradedVanguard Scottsdale FDSSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 163 | $2.77 億 | Hartford FDS Exchange TradedVanguard Scottsdale FDSSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 174 | $2.93 億 | Hartford FDS Exchange TradedVanguard Scottsdale FDSSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 176 | $2.79 億 | Hartford FDS Exchange TradedVanguard Scottsdale FDSFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 168 | $2.58 億 | Hartford FDS Exchange TradedVanguard Scottsdale FDSFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 176 | $2.37 億 | Ssga Active ETF TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 179 | $2.50 億 | Ssga Active ETF TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 203 | $2.44 億 | Ssga Active ETF TrVanguard Scottsdale FDSHartford FDS Exchange Traded | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 208 | $2.71 億 | Hartford FDS Exchange TradedAAPLVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 171 | $1.93 億 | Hartford FDS Exchange TradediShares TrAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 170 | $1.85 億 | Hartford FDS Exchange TradediShares TrAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 134 | $1.67 億 | Hartford FDS Exchange TradediShares TrAAPL | – | SEC |