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Livermore
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Moss Adams Wealth Advisors LLC

SEC CIK
0001661245
最新申報
2026/7/27

Moss Adams Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：307 檔多頭部位、總值 $16.0 億，前十大持股佔 74.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 30.0%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
54 檔
估計 +$1,626 萬
加碼
151 檔
估計 +$7,421 萬
減碼
76 檔
估計 −$5,213 萬
清倉
17 檔
估計 −$861.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    30.0%$4.80 億
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q670
    8.5%$1.36 億
  3. Global X FDS37954Y673
    6.8%$1.09 億
  4. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
    5.5%$8,792 萬
  5. VanEck Semiconductor ETF92189F676
    4.9%$7,903 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 302 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF30.0%
  2. J P Morgan Exchange Traded F8.5%
  3. Global X FDS6.8%
  4. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF5.5%
  5. VanEck Semiconductor ETF4.9%
  6. 其他 302 檔44.2%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$1,391 萬加碼
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q670
    +$1,303 萬加碼
  3. Global X FDS37954Y384
    +$1,060 萬加碼
  4. State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886
    +$642.1 萬加碼
  5. Dimensional ETF Trust25434V799
    +$424.8 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Global X FDS37954Y384
    +1.46 個百分點2.7% → 4.1%
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +0.44 個百分點29.6% → 30.0%
  3. MUMicron Technology Inc
    +0.22 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  4. LLYEli Lilly & Co
    +0.17 個百分點0.2% → 0.4%歷史
  5. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +0.15 個百分點0.1% → 0.2%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. VanEck Semiconductor ETF92189F676
    −$3,474 萬減碼
  2. First Tr Exchange-Traded FD33734X846
    −$406.4 萬減碼
  3. Vanguard Admiral FDS Inc921932828
    −$252.7 萬減碼
  4. iShares Semiconductor ETF464287523
    −$189.5 萬減碼
  5. COSTCostco Wholesale Corp
    −$178.7 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. First Tr Exchange-Traded FD33734X846
    −0.19 個百分點0.3% → 0.1%
  2. COSTCostco Wholesale Corp
    −0.17 個百分點0.3% → 0.1%歷史
  3. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.15 個百分點0.5% → 0.3%歷史
  4. Vanguard Admiral FDS Inc921932828
    −0.13 個百分點1.0% → 0.9%
  5. VCXFundrise Innovation Fund, LLC
    −0.13 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$16.0 億
較上季 +$2.33 億 (+17.1%)
持股檔數
307
較上季 +37
前十大集中度
74.3%
前 10 大佔總值
週轉率
4.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
11.5 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $16.0 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$2.00 億2023 年第 1 季：$2.94 億2023 年第 2 季：$3.06 億2023 年第 3 季：$2.93 億2023 年第 4 季：$4.80 億2024 年第 1 季：$6.22 億2024 年第 2 季：$7.18 億2024 年第 3 季：$9.13 億2024 年第 4 季：$9.46 億2025 年第 1 季：$9.50 億2025 年第 2 季：$11.0 億2025 年第 3 季：$12.8 億2025 年第 4 季：$13.8 億2026 年第 1 季：$13.7 億2026 年第 2 季：$16.0 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Moss Adams Wealth Advisors LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/27307$16.0 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FGlobal X FDS與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/23270$13.7 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FGlobal X FDS與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/26262$13.8 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FGlobal X FDS與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/21254$12.8 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P Small Cap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/17255$11.0 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P Small Cap ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/14217$9.50 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P Small Cap ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/15208$9.46 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/18206$9.13 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/23174$7.18 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/7152$6.22 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/6122$4.80 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Scottsdale FDS與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/12/20167$2.93 億Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P Small Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/12/20142$3.06 億Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P Small Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/12/20181$2.94 億Vanguard Scottsdale FDSiShares Core S&P Small Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded F與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/12/20181$2.00 億iShares Core S&P Small Cap ETFInvestment Managers Ser Tr IiShares Tr–SEC