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Livermore
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Studio Investment Management LLC

SEC CIK
0001893893
最新申報
2026/7/31

Studio Investment Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：181 檔多頭部位、總值 $5.92 億，前十大持股佔 48.2%，最大持股是 Vanguard Malvern FDS，佔 15.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
9 檔
估計 +$729.5 萬
加碼
72 檔
估計 +$1,143 萬
減碼
94 檔
估計 −$1,078 萬
清倉
12 檔
估計 −$852.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Malvern FDS922020805
    15.9%$9,390 萬
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    5.7%$3,373 萬
  3. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    5.7%$3,362 萬
  4. Dimensional ETF Trust25434V799
    3.6%$2,131 萬
  5. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    3.4%$2,020 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 176 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Malvern FDS15.9%
  2. Vanguard Dividend Appreciation ETF5.7%
  3. Vanguard Morningstar Value ETF5.7%
  4. Dimensional ETF Trust3.6%
  5. Schwab Fundamental International Equity ETF3.4%
  6. 其他 176 檔65.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. HONHoneywell International Inc
    +$225.4 萬新進歷史
  2. HONAHoneywell Aerospace Inc.
    +$221.6 萬新進歷史
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C102
    +$167.4 萬加碼
  4. Vanguard Malvern FDS922020805
    +$85.1 萬加碼
  5. NKENIKE, Inc.
    +$64.7 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. HONHoneywell International Inc
    +0.38 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  2. HONAHoneywell Aerospace Inc.
    +0.37 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  3. Dimensional ETF Trust25434V732
    +0.19 個百分點1.4% → 1.5%
  4. UNHUnitedHealth Group Inc
    +0.16 個百分點0.4% → 0.5%歷史
  5. FTNTFortinet, Inc.
    +0.12 個百分點0.1% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. HONHoneywell International Inc
    −$462.8 萬清倉歷史
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$130.5 萬清倉歷史
  3. CATCaterpillar Inc
    −$112.6 萬減碼歷史
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −$100.5 萬減碼
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$99.3 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. HONHoneywell International Inc
    −0.83 個百分點0.8% → 0.0%歷史
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.24 個百分點0.2% → 0.0%歷史
  3. iShares Tr46436E718
    −0.20 個百分點1.5% → 1.3%
  4. CVXChevron Corp
    −0.19 個百分點0.8% → 0.6%歷史
  5. NEENextera Energy Inc
    −0.18 個百分點1.5% → 1.3%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.92 億
較上季 +$3,706 萬 (+6.7%)
持股檔數
181
較上季 −3
前十大集中度
48.2%
前 10 大佔總值
週轉率
3.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
17.3 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.92 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 3 季：$2.33 億2021 年第 4 季：$2.78 億2022 年第 1 季：$3.03 億2022 年第 2 季：$2.88 億2022 年第 3 季：$2.78 億2022 年第 4 季：$3.08 億2023 年第 1 季：$3.31 億2023 年第 2 季：$3.57 億2023 年第 3 季：$3.58 億2023 年第 4 季：$3.92 億2024 年第 1 季：$4.21 億2024 年第 2 季：$4.39 億2024 年第 3 季：$4.76 億2024 年第 4 季：$4.70 億2025 年第 1 季：$4.84 億2025 年第 2 季：$4.98 億2025 年第 3 季：$5.30 億2025 年第 4 季：$5.47 億2026 年第 1 季：$5.55 億2026 年第 2 季：$5.92 億
2021 年第 3 季2026 年第 2 季
Studio Investment Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/31181$5.92 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/15修正184$5.55 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/9180$5.47 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/7174$5.30 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/30173$4.98 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/14320$4.84 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/14330$4.70 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Value ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/12293$4.76 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/7303$4.39 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/15266$4.21 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/16245$3.92 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/15234$3.58 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/14223$3.57 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/15227$3.31 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/14202$3.08 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/14169$2.78 億Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/15193$2.88 億Vanguard Malvern FDSVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab Fundamental International Equity ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/16103$3.03 億Vanguard Malvern FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/14104$2.78 億Vanguard Malvern FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/17修正104$2.33 億Vanguard Malvern FDSSchwab Fundamental International Equity ETFVanguard Dividend Appreciation ETF–SEC