CWS Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001802459
- 最新申報
- 2026/7/30
CWS Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：171 檔多頭部位、總值 $4.51 億，前十大持股佔 56.7%，最大持股是 Stryker Corp（SYK），佔 17.0%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$439.2 萬
- 加碼
- 99 檔
- 估計 +$3,332 萬
- 減碼
- 32 檔
- 估計 −$906.7 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$79.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$1,177 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$805.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$249.1 萬加碼
- Avantis Emerging Markets Ex-Chn Eq ETF02507A101+$216.5 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$113.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+2.62 個百分點8.1% → 10.7%
- Dimensional ETF Trust25434V203+1.65 個百分點1.6% → 3.3%
- Avantis Emerging Markets Ex-Chn Eq ETF02507A101+0.52 個百分點0.4% → 1.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.43 個百分點0.9% → 1.4%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+0.24 個百分點0.1% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$397.8 萬減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$242.6 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$64.0 萬減碼
- Vanguard Index FDS922908652−$38.7 萬減碼
- ZTSZoetis Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.73 個百分點4.6% → 3.9%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.57 個百分點6.4% → 5.8%
- Vanguard Star FDS921909768−0.29 個百分點3.8% → 3.5%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.21 個百分點3.0% → 2.8%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.16 個百分點2.9% → 2.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.51 億
- 較上季 +$6,038 萬 (+15.5%)
- 持股檔數
- 171
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 56.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 171 | $4.51 億 | SYKDimensional ETF TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 157 | $3.90 億 | SYKDimensional ETF TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 150 | $3.68 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 140 | $3.60 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 136 | $3.44 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 128 | $3.17 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 126 | $3.09 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 121 | $2.82 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 106 | $2.54 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 106 | $2.44 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 144 | $2.66 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 173 | $2.49 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 150 | $2.64 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 142 | $2.51 億 | SYKVanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 141 | $2.31 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 135 | $2.09 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 163 | $2.19 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 153 | $2.65 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 151 | $2.84 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 145 | $2.51 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 141 | $2.32 億 | SYKVanguard Index FDSVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |