Family Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0001944877
- 最新申報
- 2026/7/28
Family Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：116 檔多頭部位、總值 $1.89 億，前十大持股佔 42.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.0%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$2,341 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$1,876 萬
- 減碼
- 42 檔
- 估計 −$505.5 萬
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$2,208 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.0%$1,887 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.8%$1,671 萬
- Capitol Ser Tr14064D4443.5%$655.0 萬
- Aim ETF Products Trust00888H6463.4%$639.5 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8543.3%$621.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 111 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF10.0%
- Vanguard Morningstar Growth ETF8.8%
- Capitol Ser Tr3.5%
- Aim ETF Products Trust3.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF3.3%
- 其他 111 檔71.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Aim ETF Products Trust00888H646+$639.5 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H760+$562.3 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H745+$364.6 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$357.7 萬加碼
- Aim ETF Products Trust00888H828+$298.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H646+3.38 個百分點0.0% → 3.4%
- Aim ETF Products Trust00888H760+2.97 個百分點0.0% → 3.0%
- Aim ETF Products Trust00888H745+1.93 個百分點0.0% → 1.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.83 個百分點1.5% → 3.3%
- Aim ETF Products Trust00888H828+1.58 個百分點0.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Aim ETF Products Trust00888H521−$469.4 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H877−$429.4 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H695−$293.5 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H570−$168.7 萬清倉
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$123.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Aim ETF Products Trust00888H521−2.98 個百分點3.0% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H877−2.73 個百分點2.7% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H695−1.87 個百分點1.9% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H570−1.07 個百分點1.1% → 0.0%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.79 個百分點0.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.89 億
- 較上季 +$3,164 萬 (+20.1%)
- 持股檔數
- 116
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 42.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.89 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 116 | $1.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFCapitol Ser Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 117 | $1.57 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFCapitol Ser Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 111 | $1.57 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFCapitol Ser Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 104 | $1.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFCapitol Ser Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 106 | $1.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapitol Ser TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 50 | $8,523 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/14 | 125 | $1.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/4/1修正 | 122 | $1.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFAim ETF Products Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/4/1修正 | 109 | $9,907 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/4/1修正 | 108 | $9,225 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/4/1修正 | 100 | $8,053 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | – | SEC |