Kolinsky Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001904326
- 最新申報
- 2025/2/18
Kolinsky Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/2/18 申報）：174 檔多頭部位、總值 $1.64 億，前十大持股佔 49.9%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 20.5%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$964.0 萬
- 加碼
- 83 檔
- 估計 +$641.2 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$427.3 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$459.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.64 億
- 較上季 +$981.2 萬 (+6.4%)
- 持股檔數
- 174
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 49.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.6%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 10.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.64 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 174 | $1.64 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 177 | $1.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFMSFTAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 155 | $1.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFMSFTSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 143 | $1.31 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFMSFTSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 134 | $1.14 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFMSFTSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 132 | $1.01 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFMSFTSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 137 | $1.05 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 130 | $9,422 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 127 | $8,763 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 116 | $7,980 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 126 | $8,464 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 142 | $1.02 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYMSFT | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 149 | $1.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPYMSFT | – | SEC |