Wealth Management Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0002067339
- 最新申報
- 2026/7/21
Wealth Management Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：254 檔多頭部位、總值 $3.62 億，前十大持股佔 37.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 12.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 35 檔
- 估計 +$1,287 萬
- 加碼
- 111 檔
- 估計 +$4,789 萬
- 減碼
- 60 檔
- 估計 −$601.2 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$841.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.62 億
- 較上季 +$7,275 萬 (+25.1%)
- 持股檔數
- 254
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 37.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.62 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 254 | $3.62 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 234 | $2.90 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 235 | $2.88 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 230 | $2.82 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 219 | $2.57 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/28 | 212 | $2.33 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/28 | 210 | $2.34 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/5/28 | 209 | $2.27 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/5/28 | 204 | $2.13 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/5/28 | 204 | $2.13 億 | AAPLiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/5/28 | 198 | $1.89 億 | AAPLiShares TrMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/5/28 | 190 | $1.71 億 | AAPLiShares TrMSFT | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/5/28 | 191 | $1.77 億 | AAPLiShares TrMSFT | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/5/28 | 193 | $1.62 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFMSFT | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/5/28 | 186 | $1.50 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2025/5/28 | 174 | $1.42 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2025/5/28 | 175 | $1.47 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2025/5/28 | 187 | $1.76 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2025/5/28 | 195 | $1.86 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2025/5/28 | 192 | $1.71 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2025/5/28 | 197 | $1.76 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2025/5/28 | 186 | $1.58 億 | AAPLiShares Select Dividend ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |