Kathleen S. Wright Associates Inc.
- SEC CIK
- 0001908433
- 最新申報
- 2025/10/10
Kathleen S. Wright Associates Inc. 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/10 申報）：236 檔多頭部位、總值 $2.70 億，前十大持股佔 49.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$7.31 萬
- 加碼
- 50 檔
- 估計 +$520.2 萬
- 減碼
- 37 檔
- 估計 −$339.8 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$113.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.7%$2,895 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6436.2%$1,667 萬
- iShares Tr46436E7185.0%$1,348 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.2%$1,133 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$123.1 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$48.0 萬加碼
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+$45.8 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$29.3 萬加碼
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854+$27.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.70 個百分點10.0% → 10.7%
- GOOGLAlphabet Inc.
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.21 個百分點4.0% → 4.2%
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+0.19 個百分點6.0% → 6.2%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.18 個百分點0.1% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.70 億
- 較上季 +$1,342 萬 (+5.2%)
- 持股檔數
- 236
- 較上季 −9
- 前十大集中度
- 49.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 15.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.70 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 236 | $2.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFBRK.BVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 245 | $2.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFBRK.BVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 252 | $2.42 億 | BRK.BVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 263 | $2.40 億 | BRK.BVanguard S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 295 | $2.42 億 | BRK.BVanguard S&P 500 ETFVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 224 | $2.18 億 | BRK.BVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 234 | $2.12 億 | BRK.BVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 197 | $1.97 億 | BRK.BiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 194 | $1.79 億 | BRK.BiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 167 | $1.57 億 | BRK.BVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 163 | $1.52 億 | BRK.BWisdomTree TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 206 | $1.48 億 | BRK.BWisdomTree TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 188 | $1.23 億 | BRK.BWisdomTree TrVanEck Morningstar Wide Moat ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 157 | $1.19 億 | BRK.BWisdomTree TrSchwab International Small-Cap Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 150 | $1.37 億 | BRK.BWisdomTree TrSchwab International Small-Cap Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 149 | $1.36 億 | BRK.BWisdomTree TrSchwab International Small-Cap Equity ETF | – | SEC |