Everhart Financial Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001852858
- 最新申報
- 2026/7/8
Everhart Financial Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：481 檔多頭部位、總值 $15.6 億，前十大持股佔 54.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 12.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 53 檔
- 估計 +$1,412 萬
- 加碼
- 153 檔
- 估計 +$2.69 億
- 減碼
- 254 檔
- 估計 −$5,316 萬
- 清倉
- 36 檔
- 估計 −$1,690 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874412.5%$1.95 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873611.4%$1.78 億
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF9229085384.2%$6,618 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.1%$6,465 萬
- SPDR Series Trust78464A2014.1%$6,418 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78464A201+$5,883 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+$5,268 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$5,070 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$4,835 萬加碼
- AAPLApple Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Series Trust78464A201+3.74 個百分點0.4% → 4.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+3.27 個百分點1.0% → 4.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+3.05 個百分點1.0% → 4.0%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+2.93 個百分點1.0% → 4.0%
- AAPLApple Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $15.6 億
- 較上季 +$3.89 億 (+33.1%)
- 持股檔數
- 481
- 較上季 +17
- 前十大集中度
- 54.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 481 | $15.6 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 464 | $11.7 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 417 | $10.8 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 390 | $9.98 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 340 | $8.65 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 328 | $7.31 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 309 | $4.86 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 316 | $4.51 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFNVDAAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 293 | $3.85 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFNVDAMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 277 | $3.43 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMSFTNVDA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 240 | $2.82 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 213 | $2.36 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 215 | $2.38 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 204 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 180 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPDR Series TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 202 | $1.81 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 187 | $1.65 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 132 | $1.73 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 107 | $1.66 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 101 | $1.46 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/16 | 95 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/13 | 83 | $1.14 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |