1858 Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002011812
- 最新申報
- 2025/11/14
1858 Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/14 申報）：113 檔多頭部位、總值 $1.42 億，前十大持股佔 38.6%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 6.1%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$1,890 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$409.1 萬
- 減碼
- 52 檔
- 估計 −$802.3 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$1,790 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287440+$549.9 萬新進
- Tidal Trust I886364231+$387.0 萬新進
- iShares Tr464287457+$347.5 萬新進
- Tidal Trust I88634W108+$328.1 萬新進
- First Trust Financials Alphadex Fund33734X135+$68.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.42 億
- 較上季 +$685.2 萬 (+5.1%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 38.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 16.5%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.42 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 113 | $1.42 億 | MSFTNVDAAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 117 | $1.36 億 | MSFTNVDAAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 117 | $1.18 億 | AAPLMSFTCME | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 121 | $1.26 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 122 | $1.22 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 117 | $1.20 億 | MSFTAAPLNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 121 | $1.05 億 | MSFTAAPLCME | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 121 | $1.05 億 | MSFTAAPLCME | – | SEC |