SOA Wealth Advisors, LLC.
- SEC CIK
- 0001849444
- 最新申報
- 2026/7/21
SOA Wealth Advisors, LLC. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：891 檔多頭部位、總值 $5.95 億，前十大持股佔 44.8%，最大持股是 iShares Russell Top 200 Growth ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 25 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 89 檔
- 估計 +$368.9 萬
- 加碼
- 241 檔
- 估計 +$2,614 萬
- 減碼
- 242 檔
- 估計 −$5,921 萬
- 清倉
- 65 檔
- 估計 −$218.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−0.79 個百分點1.6% → 0.8%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−0.43 個百分點0.9% → 0.5%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606−0.24 個百分點1.5% → 1.3%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares Select Dividend ETF464287168−0.20 個百分點1.8% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.95 億
- 較上季 +$6,527 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 891
- 較上季 +24
- 前十大集中度
- 44.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.95 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 891 | $5.95 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/20 | 867 | $5.30 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 869 | $5.92 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 893 | $5.83 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 879 | $5.32 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 881 | $4.79 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6修正 | 872 | $5.43 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/20修正 | 840 | $5.24 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 852 | $4.97 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 909 | $4.83 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 909 | $4.49 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 941 | $4.02 億 | iShares Russell Top 200 Growth ETFAAPLVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/7 | 937 | $4.27 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 969 | $4.06 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/10 | 974 | $3.72 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/7 | 1,008 | $3.32 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 1,000 | $3.39 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/7 | 1,026 | $4.10 億 | AAPLiShares Russell Top 200 Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 986 | $4.13 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFiShares Russell Top 200 Growth ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 995 | $3.90 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFARK Innovation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 961 | $3.89 億 | AAPLARK Innovation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 934 | $3.57 億 | AAPLARK Innovation ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |