Schwab Charles Corp

SCHW

交易所: NYSE
產業: Security Brokers, Dealers & Flotation Companies
SEC CIK: 0000316709

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Schwab Charles Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、29 筆賣出；2026 年第 2 季末有 2,318 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1,338 億；Oakmark（Harris Associates）、維京全球投資等 6 位大師持有。

其他股別SCHW.PD SCHW.PJ

2023 年第 4 季 13F 持有人

Schwab Charles Corp 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 1,877; 較 2023 年第 3 季 +165 家
持有股數: 15.0 億; 較 2023 年第 3 季 +3,329 萬 (+2.3%)
總市值: $1,030 億; 較 2023 年第 3 季 +$226.4 億 (+28.2%)
新進機構: 287; 另有 763 家加碼
清倉機構: 122; 另有 639 家減碼

另有 28 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SCHW 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季：1,877 家

持有市值2023 年第 4 季：$1,030 億

每季持有 SCHW 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	2,318	$1,338 億
2026 年第 1 季	2,340	$1,335 億
2025 年第 4 季	2,329	$1,455 億
2025 年第 3 季	2,174	$1,392 億
2025 年第 2 季	2,146	$1,374 億
2025 年第 1 季	2,030	$1,191 億
2024 年第 4 季	1,993	$1,108 億
2024 年第 3 季	1,857	$963.3 億
2024 年第 2 季	1,899	$1,104 億
2024 年第 1 季	1,879	$1,082 億
2023 年第 4 季	1,877	$1,030 億
2023 年第 3 季	1,740	$804.7 億
2023 年第 2 季	1,775	$829.4 億
2023 年第 1 季	1,676	$770.8 億
2022 年第 4 季	1,626	$1,299 億
2022 年第 3 季	1,520	$973.2 億
2022 年第 2 季	1,490	$842.1 億
2022 年第 1 季	1,567	$1,128 億
2021 年第 4 季	1,505	$1,119 億
2021 年第 3 季	1,351	$953.4 億
2021 年第 2 季	1,345	$954.7 億
2021 年第 1 季	1,311	$849.5 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Schwab Charles Corp 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 SCHW 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
WealthCollab, LLC	252	$1.73 萬	0.01%	+252	新進
Cassady Schiller Wealth Management, LLC	259	$1.78 萬	0.01%	00.0%	不變
Delos Wealth Advisors, LLC	260	$1.79 萬	0.03%	00.0%	不變
Financial Connections Group, Inc.	271	$1.80 萬	0.01%	+271	新進
Sachetta, LLC	263	$1.81 萬	0.01%	+263	新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	266	$1.83 萬	0.00%	+200+303.0%	加碼
Abound Wealth Management	274	$1.89 萬	0.01%	−296−51.9%	減碼
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	273	$1.90 萬	0.01%	+158+137.4%	加碼
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC	277	$1.91 萬	0.01%	+277	新進
Trifecta Capital Advisors, LLC	282	$1.94 萬	0.01%	00.0%	不變
Bellevue Asset Management, LLC	288	$1.98 萬	0.02%	+2+0.7%	加碼
True Wealth Design, LLC	289	$1.99 萬	0.01%	+289	新進
Bear Mountain Capital, Inc.	315	$2.03 萬	0.01%	+315	新進
GPS Wealth Strategies Group, LLC	300	$2.06 萬	0.00%	00.0%	不變
Arlington Trust Co LLC	308	$2.12 萬	0.01%	−4,633−93.8%	減碼
Scarborough Advisors, LLC	313	$2.15 萬	0.00%	+313	新進
Investors Research Corp	319	$2.19 萬	0.01%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	321	$2.21 萬	0.01%	00.0%	不變
Cornerstone Planning Group LLC	321	$2.21 萬	0.01%	00.0%	不變
Princeton Global Asset Management LLC	324	$2.23 萬	0.01%	+1+0.3%	加碼
America First Investment Advisors, LLC	325	$2.24 萬	0.01%	−340−51.1%	減碼
CGC Financial Services, LLC	325	$2.24 萬	0.01%	+325	新進
Private Wealth Management Group, LLC	328	$2.26 萬	0.01%	+328	新進
Beaird Harris Wealth Management, LLC	335	$2.30 萬	0.00%	+58+20.9%	加碼
Essex Investment Management Co LLC	341	$2.35 萬	0.00%	00.0%	不變
Pathway Financial Advisers, LLC	344	$2.37 萬	0.01%	+1+0.3%	加碼
Jones Financial Companies LLLP	345	$2.37 萬	0.00%	−22−6.0%	減碼
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.	289	$2.41 萬	0.00%	−1−0.3%	減碼
IAG Wealth Partners, LLC	370	$2.55 萬	0.01%	00.0%	不變
Newbridge Financial Services Group, Inc.	393	$2.70 萬	0.01%	+1+0.3%	加碼
Cedar Mountain Advisors, LLC	393	$2.70 萬	0.01%	+1+0.3%	加碼
American Capital Advisory, LLC	395	$2.72 萬	0.02%	+395	新進
Indiana Trust & Investment Management CO	400	$2.75 萬	0.01%	00.0%	不變
Capula Management Ltd	408	$2.81 萬	0.00%	+408	新進
Salomon & Ludwin, LLC	521	$2.86 萬	0.00%	00.0%	不變
Loomis Sayles & Co L P	427	$2.90 萬	0.00%	−81−15.9%	減碼
JFS Wealth Advisors, LLC	422	$2.90 萬	0.00%	−107−20.2%	減碼
Main Street Group, LTD	428	$2.94 萬	0.01%	+428	新進
Sugarloaf Wealth Management, LLC	440	$3.03 萬	0.01%	+165+60.0%	加碼
Frazier Financial Advisors, LLC	440	$3.03 萬	0.03%	+440	新進
Key Financial Inc	447	$3.08 萬	0.01%	00.0%	不變
Wetzel Investment Advisors, Inc.	450	$3.10 萬	0.02%	+450	新進
Your Advocates Ltd., LLP	455	$3.13 萬	0.01%	+2+0.4%	加碼
WFA Asset Management Corp	456	$3.14 萬	0.02%	+2+0.4%	加碼
Caldwell Sutter Capital, Inc.	472	$3.25 萬	0.02%	+4+0.9%	加碼
Hall Laurie J Trustee	500	$3.40 萬	0.01%	+500	新進
Wiser Advisor Group LLC	504	$3.47 萬	0.06%	+504	新進
SRS Capital Advisors, Inc.	514	$3.54 萬	0.00%	−37−6.7%	減碼
Beacon Capital Management, LLC	648	$3.56 萬	0.01%	+1+0.2%	加碼
Washington Trust Co	534	$3.67 萬	0.00%	+77+16.8%	加碼
Hoey Investments, Inc	539	$3.71 萬	0.01%	−16−2.9%	減碼
TD Waterhouse Canada Inc.	561	$3.75 萬	0.00%	−200−26.3%	減碼
North Star Investment Management Corp.	552	$3.80 萬	0.00%	−13−2.3%	減碼
SJS Investment Consulting Inc.	556	$3.83 萬	0.01%	+4+0.7%	加碼
Davis Capital Management	558	$3.84 萬	0.04%	+558	新進
Carolina Wealth Advisors, LLC	565	$3.89 萬	0.02%	00.0%	不變
PSI Advisors, LLC	583	$4.01 萬	0.01%	−300−34.0%	減碼
Sittner & Nelson, LLC	592	$4.07 萬	0.02%	00.0%	不變
Partnership Wealth Management, LLC	650	$4.09 萬	0.03%	+650	新進
Glass Jacobson Investment Advisors llc	599	$4.12 萬	0.02%	+268+81.0%	加碼
CVA Family Office, LLC	610	$4.19 萬	0.01%	+610	新進
Costello Asset Management, INC	610	$4.20 萬	0.03%	+550+916.7%	加碼
Signature Resources Capital Management, LLC	635	$4.37 萬	0.04%	+635	新進
BKM Wealth Management, LLC	659	$4.53 萬	0.02%	+659	新進
Bogart Wealth, LLC	675	$4.64 萬	0.00%	00.0%	不變
Wolverine Asset Management LLC	676	$4.65 萬	0.00%	−36,452−98.2%	減碼
Arrow Financial Corp	682	$4.69 萬	0.00%	+57+9.1%	加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC	682	$4.70 萬	0.01%	+43+6.7%	加碼
First PREMIER Bank	715	$4.90 萬	0.01%	00.0%	不變
Trust Co of Vermont	720	$4.95 萬	0.00%	+7+1.0%	加碼
Capstone Investment Advisors, LLC	745	$5.13 萬	0.00%	−115,309−99.4%	減碼
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.	765	$5.26 萬	0.04%	00.0%	不變
Global Financial Private Client, LLC	766	$5.27 萬	0.02%	00.0%	不變
Systematic Alpha Investments, LLC	781	$5.37 萬	0.00%	00.0%	不變
Gould Capital, LLC	800	$5.50 萬	0.04%	00.0%	不變
Caitlin John, LLC	801	$5.51 萬	0.04%	+801	新進
Byrne Asset Management LLC	827	$5.73 萬	0.04%	–	–
Criterion Capital Advisors, LLC	833	$5.73 萬	0.04%	+833	新進
AdvisorNet Financial, Inc	865	$5.95 萬	0.01%	−278−24.3%	減碼
Richard W. Paul & Associates, LLC	870	$5.99 萬	0.03%	00.0%	不變
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	880	$6.05 萬	0.03%	+880	新進
Resurgent Financial Advisors LLC	898	$6.18 萬	0.04%	−1,176−56.7%	減碼
Field & Main Bank	900	$6.19 萬	0.03%	00.0%	不變
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC	926	$6.37 萬	0.06%	+926	新進
Pacifica Partners Inc.	1,065	$6.63 萬	0.03%	00.0%	不變
Toth Financial Advisory Corp	993	$6.83 萬	0.01%	−690−41.0%	減碼
West Paces Advisors Inc.	1,011	$6.96 萬	0.02%	+26+2.6%	加碼
Team Financial Group, LLC	1,013	$6.97 萬	0.05%	−40−3.8%	減碼
Deseret Mutual Benefit Administrators	1,020	$7.02 萬	0.04%	−103−9.2%	減碼
Zions Bancorporation, N.A.	1,029	$7.08 萬	0.00%	−55−5.1%	減碼
Hantz Financial Services, Inc.	1,042	$7.20 萬	0.00%	+52+5.3%	加碼
Covestor Ltd	1,078	$7.40 萬	0.05%	−551−33.8%	減碼
Tyler-Stone Wealth Management	1,080	$7.43 萬	0.04%	+680+170.0%	加碼
Monetary Management Group Inc	1,100	$7.57 萬	0.02%	00.0%	不變
Baystate Wealth Management LLC	1,102	$7.58 萬	0.01%	+8+0.7%	加碼
DT Investment Partners, LLC	1,213	$7.81 萬	0.01%	00.0%	不變
Versant Capital Management, Inc	1,137	$7.82 萬	0.02%	−83−6.8%	減碼
Asset Dedication, LLC	1,195	$8.10 萬	0.01%	+109+10.0%	加碼
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.	1,183	$8.13 萬	0.04%	−194−14.1%	減碼
Manchester Capital Management LLC	1,190	$8.19 萬	0.01%	+170+16.7%	加碼