Carolina Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001786411
- 最新申報
- 2026/7/9
Carolina Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：278 檔多頭部位、總值 $2.55 億，前十大持股佔 38.8%，最大持股是 Schwab Strategic Tr，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$64.7 萬
- 加碼
- 59 檔
- 估計 +$1,501 萬
- 減碼
- 73 檔
- 估計 −$1,479 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$66.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Strategic Tr8085246807.1%$1,814 萬
- BNY Mellon ETF Trust09661T1076.6%$1,694 萬
- BNY Mellon ETF Trust09661T6025.0%$1,288 萬
- Schwab US Tips ETF8085248704.9%$1,253 萬
- SPDR Series Trust78468R6063.9%$990.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 273 檔，佔組合總值的比例
- Schwab Strategic Tr7.1%
- BNY Mellon ETF Trust6.6%
- BNY Mellon ETF Trust5.0%
- Schwab US Tips ETF4.9%
- SPDR Series Trust3.9%
- 其他 273 檔72.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.55 億
- 較上季 +$1,501 萬 (+6.2%)
- 持股檔數
- 278
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 38.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 278 | $2.55 億 | Schwab Strategic TrBNY Mellon ETF TrustBNY Mellon ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 278 | $2.40 億 | Schwab Strategic TrBNY Mellon ETF TrustBNY Mellon ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 272 | $2.24 億 | Schwab Strategic TrBNY Mellon ETF TrustSchwab US Tips ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/7 | 232 | $2.32 億 | Schwab Strategic TrBNY Mellon ETF TrustSchwab US Tips ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 270 | $2.03 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFMOS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 284 | $1.85 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFABBV | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 298 | $1.86 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFDKS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 339 | $1.97 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFRDN | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 226 | $2.04 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFAVGO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/5 | 222 | $1.85 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFAVGO | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 247 | $1.93 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFWSM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 266 | $1.77 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFWSM | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 255 | $1.66 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFAVGO | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 275 | $1.71 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFABBV | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/10 | 248 | $1.59 億 | Vanguard BD Index FDSSchwab US Tips ETFBKE | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 260 | $1.27 億 | Schwab US Tips ETFiShares TrABBV | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 284 | $1.51 億 | Schwab US Tips ETFiShares TrABBV | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 290 | $1.58 億 | Schwab US Tips ETFiShares TrAVGO | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 285 | $1.77 億 | Schwab US Tips ETFAVGOINFY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 278 | $1.51 億 | Schwab US Tips ETFINFYAVGO | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 295 | $1.48 億 | Schwab US Tips ETFAVGOINFY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 313 | $1.37 億 | Schwab US Tips ETFAVGOINFY | – | SEC |