Beaird Harris Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001908938
- 最新申報
- 2026/7/8
Beaird Harris Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：707 檔多頭部位、總值 $16.0 億，前十大持股佔 59.9%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 72 檔
- 估計 +$196.3 萬
- 加碼
- 123 檔
- 估計 +$4,477 萬
- 減碼
- 87 檔
- 估計 −$2,713 萬
- 清倉
- 51 檔
- 估計 −$180.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V8649.6%$1.53 億
- Dimensional ETF Trust25434V8728.7%$1.39 億
- American Centy ETF Tr0250723497.6%$1.21 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.7%$1.07 億
- American Centy ETF Tr0250728775.9%$9,356 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 702 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional ETF Trust9.6%
- Dimensional ETF Trust8.7%
- American Centy ETF Tr7.6%
- Vanguard S&P 500 ETF6.7%
- American Centy ETF Tr5.9%
- 其他 702 檔61.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072158+$871.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V583+$602.8 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020730+$529.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$428.5 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907696+$375.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072158+0.82 個百分點3.9% → 4.7%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.45 個百分點6.3% → 6.7%
- Vanguard Malvern FDS922020730+0.28 個百分點0.7% → 1.0%
- American Centy ETF Tr025072877+0.24 個百分點5.6% → 5.9%
- Vanguard Mun BD FDS922907696+0.23 個百分點0.1% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V823−$416.3 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V831−$383.3 萬減碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$199.3 萬減碼
- Vanguard Malvern FDS922020805−$192.1 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$174.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.0 億
- 較上季 +$1.25 億 (+8.5%)
- 持股檔數
- 707
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 59.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 707 | $16.0 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 686 | $14.7 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/23 | 706 | $14.5 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 724 | $14.1 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 621 | $12.9 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 505 | $11.8 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 498 | $11.6 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/12/2 | 511 | $11.4 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 719 | $10.6 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 622 | $10.3 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/27 | 599 | $9.53 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 455 | $8.35 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 472 | $8.35 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 487 | $5.57 億 | Dimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF TrustVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 739 | $5.35 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 520 | $4.56 億 | Vanguard Malvern FDSDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 429 | $3.63 億 | Vanguard Malvern FDSDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/27 | 633 | $2.77 億 | Vanguard Malvern FDSDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/17 | 686 | $2.74 億 | Vanguard Malvern FDSDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional U.S. Targeted Value ETF | – | SEC |