Key Financial Inc
- SEC CIK
- 0001801720
- 最新申報
- 2026/7/24
Key Financial Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：1,356 檔多頭部位、總值 $6.11 億，前十大持股佔 29.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 4.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 74 檔
- 估計 +$650.8 萬
- 加碼
- 157 檔
- 估計 +$2,078 萬
- 減碼
- 246 檔
- 估計 −$2,745 萬
- 清倉
- 112 檔
- 估計 −$409.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- AAPLApple Inc.
- WisdomTree Tr97717W7943.7%$2,278 萬
- WisdomTree Tr97717W8443.4%$2,089 萬
- WisdomTree Tr97717W5623.3%$1,993 萬
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A3003.2%$1,972 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Doubleline ETF Trust25861R402+$376.1 萬新進
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J510+$233.4 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$200.4 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$166.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Doubleline ETF Trust25861R402+0.62 個百分點0.0% → 0.6%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J510+0.31 個百分點0.8% → 1.1%
- WisdomTree Tr97717W562+0.29 個百分點3.0% → 3.3%
- iShares Tr464288885+0.26 個百分點1.8% → 2.0%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.25 個百分點0.2% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.11 億
- 較上季 +$4,877 萬 (+8.7%)
- 持股檔數
- 1,356
- 較上季 −38
- 前十大集中度
- 29.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 1,356 | $6.11 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 1,394 | $5.62 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 1,440 | $5.48 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 1,459 | $5.41 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 1,437 | $4.97 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 1,383 | $4.60 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 1,381 | $4.40 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 1,351 | $4.52 億 | AAPLFirst Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 1,339 | $4.17 億 | AAPLWisdomTree TrFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13修正 | 1,308 | $3.92 億 | AAPLFirst Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 1,316 | $3.66 億 | AAPLFirst Tr Exch Traded FD IIIWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 1,341 | $2.97 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 1,382 | $3.02 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 1,166 | $2.74 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 1,171 | $2.12 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/28 | 1,183 | $2.13 億 | AAPLWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 1,153 | $1.85 億 | AAPLWisdomTree TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 1,118 | $2.01 億 | AAPLWisdomTree TrState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 997 | $2.00 億 | AAPLMSFTWisdomTree Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 948 | $1.77 億 | AAPLDISState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 889 | $1.79 億 | AAPLDISState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 803 | $1.52 億 | AAPLDISState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | – | SEC |