Bogart Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001715740
- 最新申報
- 2026/7/24
Bogart Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：2,005 檔多頭部位、總值 $29.2 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 297 檔
- 估計 +$1.72 億
- 加碼
- 859 檔
- 估計 +$2.43 億
- 減碼
- 281 檔
- 估計 −$1.42 億
- 清倉
- 110 檔
- 估計 −$2.08 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.8%$1.97 億
- iShares Tr4642882575.7%$1.65 億
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Capital Group Dividend Value14020W1064.1%$1.20 億
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378354.1%$1.18 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $29.2 億
- 較上季 +$3.24 億 (+12.5%)
- 持股檔數
- 2,005
- 較上季 +187
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $29.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 2,005 | $29.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrXOM | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 1,818 | $25.9 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 1,579 | $24.9 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 1,526 | $24.7 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 1,447 | $23.4 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 1,396 | $21.2 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 1,335 | $21.1 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 1,129 | $21.1 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 1,114 | $19.6 億 | XOMVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 1,073 | $19.4 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 1,060 | $17.7 億 | XOMVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 1,070 | $16.2 億 | XOMVanguard Total Bond Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 1,044 | $15.8 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 1,109 | $15.0 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 1,031 | $14.4 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/3 | 1,113 | $12.0 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 973 | $11.4 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 838 | $11.7 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 812 | $11.1 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFFranklin Templeton ETF Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 770 | $9.82 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 691 | $9.15 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/16 | 646 | $7.18 億 | XOMVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | – | SEC |