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LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
769
較 2025 年第 4 季 −49 家
持有股數
8,234 萬
較 2025 年第 4 季 +1,019 萬 (+14.1%)
總市值
$248.3 億
較 2025 年第 4 季 −$9.05 億 (−3.5%)
新進機構
94
另有 283 家加碼
清倉機構
143
另有 266 家減碼

另有 8 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:769 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2026 年第 1 季:$248.3 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Ameliora Wealth Management Ltd.265$9.46 萬0.03%00.0%不變
Smallwood Wealth Investment Management, LLC312$9.39 萬0.05%00.0%不變
NBT Bank N A299$8.99 萬0.01%−58−16.2%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.292$8.78 萬0.00%−52−15.1%減碼
Graney & King, LLC285$8.58 萬0.05%00.0%不變
Transamerica Financial Advisors, Inc.266$8.00 萬0.01%+210+375.0%加碼
Capital Analysts, LLC265$8.00 萬0.00%+74+38.7%加碼
State of Wyoming260$7.82 萬0.01%−9−3.3%減碼
Advisory Services Network, LLC258$7.77 萬0.00%+258新進
Y.D. More Investments Ltd210$6.31 萬0.00%+150+250.0%加碼
Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.209$6.29 萬0.01%+70+50.4%加碼
Whipplewood Advisors, LLC204$6.14 萬0.03%+189+1,260.0%加碼
CoreCap Advisors, LLC202$6.11 萬0.00%+16+8.6%加碼
First Horizon Corp199$5.99 萬0.00%−39−16.4%減碼
Covestor Ltd197$5.90 萬0.04%−226−53.4%減碼
Abound Financial, LLC193$5.82 萬0.03%+191+9,550.0%加碼
Entrust Financial LLC193$5.81 萬0.04%−21−9.8%減碼
Atlantic Union Bankshares Corp189$5.69 萬0.00%+29+18.1%加碼
Harbor Asset Planning, Inc.187$5.63 萬0.05%00.0%不變
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.181$5.45 萬0.02%00.0%不變
Bryn Mawr Trust Co180$5.41 萬0.00%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust163$4.90 萬0.00%+8+5.2%加碼
SRS Capital Advisors, Inc.145$4.34 萬0.00%−104−41.8%減碼
CVA Family Office, LLC141$4.24 萬0.00%+80+131.1%加碼
MCF Advisors LLC138$4.15 萬0.00%00.0%不變
UMA Financial Services, Inc.136$4.09 萬0.01%+116+580.0%加碼
Private Wealth Asset Management, LLC135$4.06 萬0.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp133$4.00 萬0.01%+133新進
Smithfield Trust Co127$3.90 萬0.00%00.0%不變
Bank of Jackson Hole Trust123$3.70 萬0.02%+30+32.3%加碼
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA120$3.61 萬0.01%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB118$3.55 萬0.00%+45+61.6%加碼
Versant Capital Management, Inc105$3.16 萬0.00%−42−28.6%減碼
Westside Investment Management, Inc.100$3.03 萬0.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.100$3.01 萬0.00%+44+78.6%加碼
Chung Wu Investment Group, LLC100$3.01 萬0.03%00.0%不變
Boreal Capital Management LLC100$3.01 萬0.03%00.0%不變
Clark Wealth Partners100$3.01 萬0.02%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC90$2.71 萬0.00%+4+4.7%加碼
Ossiam86$2.59 萬0.00%+66+330.0%加碼
IAG Wealth Partners, LLC84$2.52 萬0.00%00.0%不變
Napier Financial, LLC83$2.50 萬0.01%+83新進
Opal Wealth Advisors, LLC82$2.47 萬0.01%+82新進
Exchange Traded Concepts, LLC82$2.47 萬0.00%+82新進
Rossby Financial, LCC79$2.29 萬0.00%+71+887.5%加碼
Cetera Trust Company, N.A75$2.26 萬0.01%00.0%不變
Wellington Grp LLC75$2.26 萬0.01%00.0%不變
LRI Investments, LLC70$2.12 萬0.00%−417−85.6%減碼
Osterweis Capital Management Inc70$2.11 萬0.00%00.0%不變
Pinnacle Bancorp, Inc.63$1.90 萬0.01%00.0%不變
Trust Co58$1.74 萬0.00%+21+56.8%加碼
Owl Creek Wealth Partners LLC56$1.68 萬0.01%+56新進
N.E.W. Advisory Services LLC54$1.62 萬0.00%00.0%不變
Leonteq Securities AG52$1.56 萬0.00%−260−83.3%減碼
Keating Financial Advisory Services, Inc.51$1.53 萬0.00%−17−25.0%減碼
Eastern Bank50$1.50 萬0.00%−36−41.9%減碼
WealthCollab, LLC50$1.50 萬0.01%00.0%不變
RWM Asset Management, LLC50$1.50 萬0.00%+50新進
Private Wealth Management Group, LLC49$1.47 萬0.00%00.0%不變
Millstone Evans Group, LLC49$1.47 萬0.01%00.0%不變
Plante Moran Financial Advisors, LLC48$1.44 萬0.00%00.0%不變
Fourth Dimension Wealth, LLC47$1.41 萬0.01%00.0%不變
Fortitude Family Office, LLC46$1.38 萬0.00%+22+91.7%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)45$1.35 萬0.00%−416−90.2%減碼
Cornerstone Planning Group LLC42$1.35 萬0.00%+6+16.7%加碼
Kerr Financial Planning Corp40$1.34 萬0.02%+1+2.6%加碼
CX Institutional44$1.30 萬0.00%+37+528.6%加碼
Bell Investment Advisors, Inc43$1.29 萬0.00%−16−27.1%減碼
Wilkerson Advisory Group LLC42$1.26 萬0.00%−850−95.3%減碼
First Command Advisory Services, Inc.42$1.26 萬0.00%+42新進
Wolff Wiese Magana LLC37$1.11 萬0.01%−5−11.9%減碼
Montag A & Associates Inc37$1.11 萬0.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.35$1.05 萬0.00%+20+133.3%加碼
SBI Securities Co., Ltd.35$1.05 萬0.00%−19−35.2%減碼
Beacon Investment Advisory Services, Inc.34$1.02 萬0.00%+34新進
Center for Financial Planning, Inc.30$9,0850.00%00.0%不變
Steigerwald, Gordon & Koch Inc.30$9,0250.00%−48−61.5%減碼
Asset Dedication, LLC30$9,0250.00%00.0%不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$8,4500.00%−120−81.1%減碼
Global X Japan Co., Ltd.27$8,1220.00%−31−53.4%減碼
Hantz Financial Services, Inc.25$8,0000.00%−6−19.4%減碼
AdvisorNet Financial, Inc20$6,0170.00%−7−25.9%減碼
Kemnay Advisory Services Inc.20$6,0170.00%+5+33.3%加碼
JPL Wealth Management, LLC19$5,7170.00%+19新進
Cranbrook Wealth Management, LLC19$5,7160.00%00.0%不變
Trust Co of Toledo NA19$5,7160.00%00.0%不變
CNB Bank19$5,7160.00%00.0%不變
Basecamp Wealth Advisors LLC19$5,7160.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC18$5,4150.00%+9+100.0%加碼
DiNuzzo Private Wealth, Inc.17$5,1150.00%00.0%不變
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors LLP16$5,0000.00%+16新進
Salomon & Ludwin, LLC17$4,9920.00%−55−76.4%減碼
Sachetta, LLC16$4,8140.00%00.0%不變
Tower View Investment Management & Research LLC16$4,8140.00%+16新進
Meeder Asset Management Inc16$4,8130.00%−5−23.8%減碼
Richardson Capital Management LLC16$4,8130.00%+16新進
Philadelphia Investment Partners, LLC15$4,5200.00%+15新進
MV Capital Management, Inc.15$4,5130.00%+1+7.1%加碼
Colonial Trust Advisors15$4,5120.00%00.0%不變
Elevated Capital Advisors, LLC14$4,2120.00%00.0%不變