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LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
769
較 2025 年第 4 季 −49 家
持有股數
8,234 萬
較 2025 年第 4 季 +1,019 萬 (+14.1%)
總市值
$248.3 億
較 2025 年第 4 季 −$9.05 億 (−3.5%)
新進機構
94
另有 283 家加碼
清倉機構
143
另有 266 家減碼

另有 8 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:769 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2026 年第 1 季:$248.3 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
American National Bank1$3000.00%00.0%不變
IMA Wealth, Inc.1$3000.00%00.0%不變
Johnson Financial Group, Inc.1$3010.00%−43−97.7%減碼
TFC Financial Management1$3010.00%+1新進
TopTier Wealth Management, LLC1$3010.00%+1新進
Torren Management, LLC1$3030.00%−23−95.8%減碼
Golden State Equity Partners2$6010.00%+2新進
Rothschild Investment LLC2$6020.00%−7−77.8%減碼
Seneschal Advisors, LLC2$6020.00%00.0%不變
North Star Investment Management Corp.2$6020.00%00.0%不變
Rakuten Securities, Inc.2$6020.00%00.0%不變
Quaker Wealth Management, LLC2$6020.00%+1+100.0%加碼
Curio Wealth, LLC2$6020.00%+2新進
HFM Investment Advisors, LLC3$9020.00%−1−25.0%減碼
Alerus Financial NA3$9020.00%00.0%不變
South State Corp.3$9030.00%−8−72.7%減碼
Cassaday & Co Wealth Management LLC3$9030.00%+3新進
Avion Wealth6$1,0000.00%−4−40.0%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC3$1,0000.00%00.0%不變
Pacer Advisors, Inc.2$1,0000.00%00.0%不變
Bruce G. Allen Investments, LLC4$1,2030.00%00.0%不變
Principia Wealth Advisory, LLC4$1,2030.00%+1+33.3%加碼
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC4$1,2030.00%+4新進
American Capital Advisory, LLC4$1,2040.00%+3+300.0%加碼
Basepoint Wealth LLC4$1,2080.00%00.0%不變
Aspect Partners, LLC5$1,5040.00%00.0%不變
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.5$1,5040.00%00.0%不變
Hilton Head Capital Partners, LLC5$1,5040.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC5$1,5040.00%+1+25.0%加碼
1015 Capital Partners, LLC5$1,5040.00%+1+25.0%加碼
Vermillion Wealth Management, Inc.5$1,5040.00%+5新進
Operose Advisors LLC5$1,5040.00%+5新進
Marshall Investment Management, LLC5$1,5040.00%+5新進
Rialto Wealth Management, LLC5$1,5050.00%−1−16.7%減碼
SHP Wealth Management6$1,6900.00%−7−53.8%減碼
Atlantic Trust, LLC6$1,8050.00%−19−76.0%減碼
First Eagle Investment Management, LLC6$1,8050.00%−4−40.0%減碼
CBIZ Investment Advisory Services, LLC6$1,8050.00%−2−25.0%減碼
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC6$1,8050.00%00.0%不變
Kilter Group LLC6$1,8050.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.6$1,8050.00%+6新進
Abound Wealth Management6$1,8050.00%+6新進
Manchester Capital Management LLC7$2,1060.00%−7−50.0%減碼
McGuire Capital Advisors Inc7$2,1060.00%−3−30.0%減碼
Key Capital Management, INC7$2,1060.00%00.0%不變
Bogart Wealth, LLC7$2,1060.00%+5+250.0%加碼
Hughes Financial Services, LLC7$2,1060.00%+5+250.0%加碼
United Financial Planning Group LLC7$2,1060.00%+7新進
Maseco LLP7$2,1080.00%00.0%不變
Spire Wealth Management7$2,2410.00%−1,796−99.6%減碼
Rachor Investment Advisory Services, LLC8$2,4070.00%−1−11.1%減碼
First United Bank Trust8$2,4070.00%00.0%不變
Signature Equity Partners, LLC8$2,5020.00%−41−83.7%減碼
Ares Financial Consulting, LLC9$2,6300.00%00.0%不變
Bay Harbor Wealth Management, LLC9$2,7070.00%−1−10.0%減碼
Armstrong Advisory Group, Inc9$2,7080.00%00.0%不變
Rosenberg Matthew Hamilton10$3,0080.00%00.0%不變
Vanguard National Trust Co10$3,0080.00%+10新進
Chilton Capital Management LLC10$3,0090.00%−16−61.5%減碼
Valued Wealth Advisors LLC10$3,0090.00%+10新進
Southern Michigan Bank & Trust11$3,3090.00%+11新進
Foster Dykema Cabot & Partners, LLC12$3,6100.00%00.0%不變
Private Trust Co NA13$3,9110.00%−62−82.7%減碼
Cornerstone Financial Management LLC13$3,9110.00%+5+62.5%加碼
First Pacific Financial13$3,9110.00%+13新進
Financial Network Wealth Advisors LLC13$3,9220.00%−2−13.3%減碼
Brown, Lisle/Cummings, Inc.14$4,1210.00%+7+100.0%加碼
Elevated Capital Advisors, LLC14$4,2120.00%00.0%不變
MTM Investment Management, LLC14$4,2120.00%00.0%不變
Cromwell Holdings LLC14$4,2120.00%+4+40.0%加碼
Colonial Trust Advisors15$4,5120.00%00.0%不變
MV Capital Management, Inc.15$4,5130.00%+1+7.1%加碼
Philadelphia Investment Partners, LLC15$4,5200.00%+15新進
Meeder Asset Management Inc16$4,8130.00%−5−23.8%減碼
Richardson Capital Management LLC16$4,8130.00%+16新進
Sachetta, LLC16$4,8140.00%00.0%不變
Tower View Investment Management & Research LLC16$4,8140.00%+16新進
Salomon & Ludwin, LLC17$4,9920.00%−55−76.4%減碼
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors LLP16$5,0000.00%+16新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.17$5,1150.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC18$5,4150.00%+9+100.0%加碼
Cranbrook Wealth Management, LLC19$5,7160.00%00.0%不變
Trust Co of Toledo NA19$5,7160.00%00.0%不變
CNB Bank19$5,7160.00%00.0%不變
Basecamp Wealth Advisors LLC19$5,7160.00%00.0%不變
JPL Wealth Management, LLC19$5,7170.00%+19新進
AdvisorNet Financial, Inc20$6,0170.00%−7−25.9%減碼
Kemnay Advisory Services Inc.20$6,0170.00%+5+33.3%加碼
Hantz Financial Services, Inc.25$8,0000.00%−6−19.4%減碼
Global X Japan Co., Ltd.27$8,1220.00%−31−53.4%減碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.28$8,4500.00%−120−81.1%減碼
Steigerwald, Gordon & Koch Inc.30$9,0250.00%−48−61.5%減碼
Asset Dedication, LLC30$9,0250.00%00.0%不變
Center for Financial Planning, Inc.30$9,0850.00%00.0%不變
Beacon Investment Advisory Services, Inc.34$1.02 萬0.00%+34新進
SBI Securities Co., Ltd.35$1.05 萬0.00%−19−35.2%減碼
SJS Investment Consulting Inc.35$1.05 萬0.00%+20+133.3%加碼
Wolff Wiese Magana LLC37$1.11 萬0.01%−5−11.9%減碼
Montag A & Associates Inc37$1.11 萬0.00%00.0%不變
Wilkerson Advisory Group LLC42$1.26 萬0.00%−850−95.3%減碼