SHP Wealth Management
- SEC CIK
- 0001807060
- 最新申報
- 2026/8/11
SHP Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：1,981 檔多頭部位、總值 $14.5 億，前十大持股佔 69.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 27.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 282 檔
- 估計 +$3,139 萬
- 加碼
- 842 檔
- 估計 +$1.21 億
- 減碼
- 417 檔
- 估計 −$1.68 億
- 清倉
- 123 檔
- 估計 −$169.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836327.2%$3.95 億
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E2228.5%$1.23 億
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6216.6%$9,617 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876716.5%$9,410 萬
- Victory Portfolios II92647N5356.2%$9,038 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Victory Portfolios II92647N535+$2,719 萬加碼
- iShares Tr46435G250+$2,307 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+$2,225 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,453 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$595.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+2.20 個百分點25.0% → 27.2%
- iShares Tr46435G250+1.59 個百分點<0.1% → 1.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V464+1.53 個百分點0.0% → 1.5%
- Victory Portfolios II92647N535+1.45 個百分點4.8% → 6.2%
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF464287671+0.66 個百分點5.8% → 6.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$8,058 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118−$2,468 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$2,348 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Tr46434V407−$2,130 萬減碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203−$549.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−6.10 個百分點6.2% → 0.1%
- iShares Tr46434V407−1.61 個百分點1.7% → 0.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118−1.59 個百分點1.6% → <0.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−1.57 個百分點1.8% → 0.2%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203−0.37 個百分點0.6% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $14.5 億
- 較上季 +$1.28 億 (+9.7%)
- 持股檔數
- 1,981
- 較上季 +159
- 前十大集中度
- 69.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $14.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 1,981 | $14.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 1,822 | $13.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/4 | 1,559 | $12.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core Dividend Growth ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | – | SEC |