Marshall Investment Management, LLC
- SEC CIK
- 0002022427
- 最新申報
- 2026/8/14
Marshall Investment Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：497 檔多頭部位、總值 $2.41 億，前十大持股佔 39.0%，最大持股是 SPDR Gold Trust（GLD），佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 254 檔
- 估計 +$1,435 萬
- 加碼
- 108 檔
- 估計 +$1,358 萬
- 減碼
- 50 檔
- 估計 −$529.0 萬
- 清倉
- 31 檔
- 估計 −$1,246 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472+$1,081 萬新進
- Neuberger Berman ETF Trust64135A705+$201.4 萬新進
- AAPLApple Inc.
- iShares Inc46434G848+$109.3 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189F601+$83.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−$1,033 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33733E831−$102.4 萬清倉
- PIMCO Equity Ser72202L363−$68.7 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733B100−$68.6 萬清倉
- MUMicron Technology Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V258−4.96 個百分點5.0% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E831−0.49 個百分點0.5% → 0.0%
- First Tr Exchange-Traded FD336917109−0.37 個百分點1.5% → 1.1%
- First Tr Exchange-Traded FD33733B100−0.33 個百分點0.3% → 0.0%
- PIMCO Equity Ser72202L363−0.31 個百分點5.4% → 5.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.41 億
- 較上季 +$3,226 萬 (+15.5%)
- 持股檔數
- 497
- 較上季 +223
- 前十大集中度
- 39.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 497 | $2.41 億 | GLDPIMCO Equity SerInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 274 | $2.08 億 | GLDPIMCO Equity SerInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 76 | $1.99 億 | GLDBRK.BMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 75 | $1.89 億 | GLDFidelity Covington TrustMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 27 | $2,105 萬 | First Tr Exchange Traded FDMSFTARK Next Generation Technology ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 248 | $1.61 億 | GLDBRK.BFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 135 | $1.70 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFBRK.BMSFT | – | SEC |