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Livermore
Livermore
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United Financial Planning Group LLC

SEC CIK
0002088337
最新申報
2026/8/6

United Financial Planning Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：465 檔多頭部位、總值 $1.97 億，前十大持股佔 76.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 17.9%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
85 檔
估計 +$300.5 萬
加碼
54 檔
估計 +$721.4 萬
減碼
47 檔
估計 −$76.2 萬
清倉
82 檔
估計 −$98.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    17.9%$3,530 萬
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    16.9%$3,322 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    16.3%$3,213 萬
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    5.2%$1,026 萬
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    4.5%$893.4 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 460 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Value ETF17.9%
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF16.9%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF16.3%
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.2%
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF4.5%
  6. 其他 460 檔39.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$146.1 萬加碼
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$106.1 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +$80.5 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
  4. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    +$49.7 萬加碼
  5. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    +$48.0 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    +0.69 個百分點16.2% → 16.9%
  2. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    +0.24 個百分點<0.1% → 0.2%
  3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +0.22 個百分點4.1% → 4.4%
  4. BBarrick Mining Corp
    +0.22 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    +0.21 個百分點4.3% → 4.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Schwab Strategic Tr808524862
    −$21.0 萬清倉
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −$19.8 萬減碼
  3. Schwab Strategic Tr808524680
    −$18.0 萬清倉
  4. iShares Tr464287556
    −$9.42 萬清倉
  5. AAPLApple Inc.
    −$8.51 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Schwab Strategic Tr808524862
    −0.12 個百分點0.1% → 0.0%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −0.11 個百分點0.2% → <0.1%
  3. Schwab Strategic Tr808524680
    −0.11 個百分點0.1% → 0.0%
  4. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −0.10 個百分點2.2% → 2.1%
  5. AAPLApple Inc.
    −0.07 個百分點1.2% → 1.1%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.97 億
較上季 +$2,776 萬 (+16.4%)
持股檔數
465
較上季 +3
前十大集中度
76.4%
前 10 大佔總值
週轉率
1.0%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.97 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 3 季：$1.59 億2025 年第 4 季：$1.65 億2026 年第 1 季：$1.69 億2026 年第 2 季：$1.97 億
2025 年第 3 季2026 年第 2 季
United Financial Planning Group LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/6465$1.97 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/8462$1.69 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/11487$1.65 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/13215$1.59 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF–SEC