Wilkerson Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0002079661
- 最新申報
- 2026/7/21
Wilkerson Advisory Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：620 檔多頭部位、總值 $3.26 億，前十大持股佔 58.8%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 14.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 44 檔
- 估計 +$104.7 萬
- 加碼
- 269 檔
- 估計 +$1,184 萬
- 減碼
- 181 檔
- 估計 −$554.4 萬
- 清倉
- 41 檔
- 估計 −$69.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Victory Portfolios II92647X8308.3%$2,697 萬
- American Centy ETF Tr0250727037.5%$2,450 萬
- Federated Hermes ETF Trust31423L4044.8%$1,570 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.6%$1,512 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430529+$183.0 萬加碼
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Federated Hermes ETF Trust31423L404+$78.9 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$70.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$62.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.26 億
- 較上季 +$3,465 萬 (+11.9%)
- 持股檔數
- 620
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 58.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 620 | $3.26 億 | SPYVictory Portfolios IIAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 617 | $2.91 億 | SPYVictory Portfolios IIAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 581 | $2.84 億 | SPYPacer US Cash Cows 100 ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |