Plante Moran Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001424717
- 最新申報
- 2026/8/6
Plante Moran Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：1,589 檔多頭部位、總值 $21.5 億，前十大持股佔 90.9%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 47.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 939 檔
- 估計 +$710.3 萬
- 加碼
- 250 檔
- 估計 +$4.05 億
- 減碼
- 176 檔
- 估計 −$2,574 萬
- 清倉
- 68 檔
- 估計 −$704.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836347.2%$10.1 億
- Vanguard Index FDS92290865211.5%$2.47 億
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF4642874819.0%$1.94 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.8%$1.68 億
- American Centy ETF Tr0250728776.5%$1.40 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,584 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF47.2%
- Vanguard Index FDS11.5%
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF9.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF7.8%
- American Centy ETF Tr6.5%
- 其他 1,584 檔18.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$1.94 億加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$1.40 億加碼
- Vanguard Index FDS922908652+$4,236 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,276 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$416.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$544.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$358.2 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$144.4 萬減碼
- BNY Mellon ETF Trust II05613H803−$131.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−1.21 個百分點5.5% → 4.3%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−0.53 個百分點1.8% → 1.3%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−0.24 個百分點1.2% → 1.0%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.21 個百分點0.9% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $21.5 億
- 較上季 +$6.04 億 (+39.1%)
- 持股檔數
- 1,589
- 較上季 +871
- 前十大集中度
- 90.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 21.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $21.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 1,589 | $21.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 718 | $15.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 811 | $15.8 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 786 | $15.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 772 | $14.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 791 | $11.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 904 | $12.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 874 | $11.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 788 | $10.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 843 | $9.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Index FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 820 | $9.57 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPEP | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 762 | $8.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPEP | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 787 | $8.45 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPEP | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 789 | $7.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFPEPVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 858 | $6.89 億 | Vanguard S&P 500 ETFPEPiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/2 | 872 | $5.84 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrPEP | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 998 | $5.98 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrPEP | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 815 | $5.35 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFPEP | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 1,011 | $6.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFPEPVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 939 | $4.50 億 | Vanguard S&P 500 ETFPEPVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 950 | $4.12 億 | Vanguard S&P 500 ETFPEPSYK | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/13 | 1,013 | $3.66 億 | PEPVanguard S&P 500 ETFSYK | – | SEC |