LPL Financial Holdings Inc.

LPLA

交易所: Nasdaq
產業: Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK: 0001397911

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出；2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $233.4 億；孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2025 年第 2 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 802; 較 2025 年第 1 季 +24 家
持有股數: 7,947 萬; 較 2025 年第 1 季 +156.8 萬 (+2.0%)
總市值: $297.5 億; 較 2025 年第 1 季 +$42.3 億 (+16.6%)
新進機構: 128; 另有 332 家加碼
清倉機構: 104; 另有 259 家減碼

另有 10 家機構在 2025 年第 1 季持有、還沒有申報 2025 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 1 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 2 季：802 家

持有市值2025 年第 2 季：$297.5 億

每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	768	$233.4 億
2026 年第 1 季	769	$248.3 億
2025 年第 4 季	826	$290.4 億
2025 年第 3 季	759	$261.3 億
2025 年第 2 季	802	$297.5 億
2025 年第 1 季	788	$255.4 億
2024 年第 4 季	725	$232.7 億
2024 年第 3 季	646	$168.1 億
2024 年第 2 季	677	$201.1 億
2024 年第 1 季	650	$192.1 億
2023 年第 4 季	621	$161.9 億
2023 年第 3 季	601	$171.1 億
2023 年第 2 季	590	$156.3 億
2023 年第 1 季	615	$151.4 億
2022 年第 4 季	632	$165.2 億
2022 年第 3 季	583	$172.0 億
2022 年第 2 季	534	$150.9 億
2022 年第 1 季	481	$143.0 億
2021 年第 4 季	435	$123.0 億
2021 年第 3 季	423	$120.6 億
2021 年第 2 季	419	$102.6 億
2021 年第 1 季	398	$110.2 億

2025 年第 2 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 1 季比。

2025 年第 2 季持有 LPLA 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Harvest Fund Management Co., Ltd	1	$0	0.00%	−2,102−100.0%	減碼
Wood Tarver Financial Group, LLC	2	$0	0.00%	00.0%	不變
Roble, Belko & Company, Inc	1	$0	0.00%	+1	新進
Transamerica Financial Advisors, Inc.	1	$247	0.00%	00.0%	不變
Rakuten Securities, Inc.	1	$375	0.00%	−2−66.7%	減碼
Manchester Capital Management LLC	1	$375	0.00%	−1−50.0%	減碼
WealthTrak Capital Management LLC	1	$375	0.00%	−1−50.0%	減碼
IMA Wealth, Inc.	1	$375	0.00%	+1	新進
Atticus Wealth Management, LLC	1	$375	0.00%	+1	新進
Dogwood Wealth Management LLC	1	$384	0.00%	−3−75.0%	減碼
Kestra Investment Management, LLC	2	$655	0.00%	00.0%	不變
Pacer Advisors, Inc.	2	$750	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	2	$750	0.00%	00.0%	不變
Quaker Wealth Management, LLC	2	$750	0.00%	+2	新進
Stephens Consulting, LLC	2	$750	0.00%	+2	新進
Hughes Financial Services, LLC	2	$757	0.00%	−7−77.8%	減碼
Lazard Asset Management LLC	4	$1,000	0.00%	−8,988−100.0%	減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC	3	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Hantz Financial Services, Inc.	2	$1,000	0.00%	+1+100.0%	加碼
Rialto Wealth Management, LLC	3	$1,125	0.00%	+1+50.0%	加碼
Principia Wealth Advisory, LLC	3	$1,125	0.00%	+1+50.0%	加碼
Bay Harbor Wealth Management, LLC	4	$1,499	0.00%	+2+100.0%	加碼
Bruce G. Allen Investments, LLC	4	$1,500	0.00%	−10−71.4%	減碼
Bokf, NA	4	$1,500	0.00%	00.0%	不變
Parkworth Wealth Management, Inc.	4	$1,500	0.00%	+1+33.3%	加碼
Rothschild Investment LLC	4	$1,500	0.00%	+3+300.0%	加碼
Tortoise Investment Management, LLC	4	$1,500	0.00%	+4	新進
Talon Private Wealth, LLC	4	$1,500	0.00%	+4	新進
Cherry Tree Wealth Management, LLC	5	$1,875	0.00%	00.0%	不變
HFM Investment Advisors, LLC	5	$1,875	0.00%	+3+150.0%	加碼
CBIZ Investment Advisory Services, LLC	5	$1,875	0.00%	+5	新進
Pineridge Advisors LLC	5	$1,875	0.00%	+5	新進
Bellevue Asset Management, LLC	6	$2,249	0.00%	+2+50.0%	加碼
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC	6	$2,250	0.00%	+6	新進
Kilter Group LLC	6	$2,250	0.00%	+6	新進
Brown, Lisle/Cummings, Inc.	7	$2,512	0.00%	+1+16.7%	加碼
Sound Income Strategies, LLC	7	$2,625	0.00%	00.0%	不變
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC	8	$2,987	0.00%	+8	新進
SJS Investment Consulting Inc.	8	$3,000	0.00%	−5−38.5%	減碼
First United Bank Trust	8	$3,000	0.00%	00.0%	不變
Armstrong Advisory Group, Inc	9	$3,375	0.00%	+9	新進
Motco	9	$3,562	0.00%	+4+80.0%	加碼
Alerus Financial NA	10	$3,750	0.00%	−2,412−99.6%	減碼
Rosenberg Matthew Hamilton	10	$3,750	0.00%	00.0%	不變
Sierra Ocean, LLC	10	$3,750	0.00%	00.0%	不變
Cromwell Holdings LLC	10	$3,750	0.00%	+5+100.0%	加碼
Avion Wealth	11	$4,000	0.00%	+4+57.1%	加碼
Foster Dykema Cabot & Partners, LLC	12	$4,500	0.00%	00.0%	不變
True Wealth Design, LLC	12	$4,500	0.00%	+3+33.3%	加碼
Activest Wealth Management	12	$4,500	0.00%	+11+1,100.0%	加碼
Total Investment Management Inc	12	$4,500	0.00%	+12	新進
Essential Partners LLC	12	$4,500	0.00%	+12	新進
Cape Investment Advisory, Inc.	13	$4,875	0.00%	−23−63.9%	減碼
Wealth Preservation Advisors, LLC	13	$4,875	0.00%	+2+18.2%	加碼
MV Capital Management, Inc.	14	$5,250	0.00%	−1−6.7%	減碼
MTM Investment Management, LLC	14	$5,250	0.00%	+14	新進
Financial Network Wealth Advisors LLC	15	$5,630	0.01%	−2−11.8%	減碼
Sachetta, LLC	16	$6,000	0.00%	+4+33.3%	加碼
DiNuzzo Private Wealth, Inc.	17	$6,375	0.00%	00.0%	不變
Asset Dedication, LLC	17	$6,375	0.00%	+17	新進
Ameritas Advisory Services, LLC	18	$6,749	0.00%	+18	新進
CNB Bank	19	$7,124	0.00%	00.0%	不變
Trust Co of Toledo NA	19	$7,124	0.00%	+19	新進
Cranbrook Wealth Management, LLC	19	$7,125	0.00%	00.0%	不變
Compass Planning Associates Inc	21	$7,907	0.01%	00.0%	不變
Fortitude Family Office, LLC	22	$8,249	0.00%	+14+175.0%	加碼
Riggs Asset Managment Co. Inc.	23	$8,625	0.00%	+23	新進
Concord Wealth Partners	24	$8,999	0.00%	00.0%	不變
Cornerstone Planning Group LLC	27	$1.01 萬	0.00%	−8−22.9%	減碼
AdvisorNet Financial, Inc	27	$1.01 萬	0.00%	−11−28.9%	減碼
Operose Advisors LLC	27	$1.01 萬	0.00%	00.0%	不變
Global X Japan Co., Ltd.	30	$1.12 萬	0.00%	−57−65.5%	減碼
GPS Wealth Strategies Group, LLC	30	$1.13 萬	0.00%	+15+100.0%	加碼
Center for Financial Planning, Inc.	30	$1.13 萬	0.00%	00.0%	不變
Citizens National Bank Trust Department	31	$1.16 萬	0.00%	00.0%	不變
Atlantic Trust, LLC	31	$1.16 萬	0.00%	+18+138.5%	加碼
High Note Wealth, LLC	34	$1.27 萬	0.00%	00.0%	不變
South State Corp.	36	$1.35 萬	0.00%	−3−7.7%	減碼
Montag A & Associates Inc	37	$1.39 萬	0.00%	+37	新進
Park Place Capital Corp	42	$1.57 萬	0.00%	−12−22.2%	減碼
Wolff Wiese Magana LLC	42	$1.57 萬	0.01%	00.0%	不變
Fourth Dimension Wealth, LLC	47	$1.75 萬	0.01%	−76−61.8%	減碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC	48	$1.80 萬	0.00%	00.0%	不變
Private Wealth Management Group, LLC	49	$1.84 萬	0.01%	00.0%	不變
Eastern Bank	50	$1.87 萬	0.00%	00.0%	不變
WealthCollab, LLC	50	$1.87 萬	0.01%	00.0%	不變
N.E.W. Advisory Services LLC	54	$2.02 萬	0.00%	00.0%	不變
Bank of Jackson Hole Trust	59	$2.21 萬	0.01%	−5−7.8%	減碼
CVA Family Office, LLC	61	$2.29 萬	0.00%	+20+48.8%	加碼
Bell Investment Advisors, Inc	61	$2.29 萬	0.00%	+4+7.0%	加碼
Larson Financial Group LLC	62	$2.33 萬	0.00%	+30+93.8%	加碼
Pinnacle Bancorp, Inc.	63	$2.36 萬	0.01%	00.0%	不變
Millstone Evans Group, LLC	64	$2.40 萬	0.02%	−23−26.4%	減碼
Group One Trading, L.P.	64	$2.40 萬	0.00%	+64	新進
Hemington Wealth Management	68	$2.50 萬	0.00%	+1+1.5%	加碼
JFS Wealth Advisors, LLC	67	$2.51 萬	0.00%	−1−1.5%	減碼
Osterweis Capital Management Inc	70	$2.62 萬	0.00%	+70	新進
Bellwether Advisors, LLC	74	$2.77 萬	0.00%	+74	新進
Binnacle Investments Inc	77	$2.89 萬	0.02%	−3−3.8%	減碼
Massmutual Trust Co FSB	79	$2.96 萬	0.00%	−21−21.0%	減碼