Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2023 年第 1 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 471; 較 2022 年第 4 季 +2 家
持有股數: 3.24 億; 較 2022 年第 4 季 +160.2 萬 (+0.5%)
總市值: $289.0 億; 較 2022 年第 4 季 −$3.05 億 (−1.0%)
新進機構: 47; 另有 150 家加碼
清倉機構: 45; 另有 154 家減碼

另有 8 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季：471 家

持有市值2023 年第 1 季：$289.0 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Clear Street Markets LLC	1	$0	0.00%	−99−99.0%	減碼
Sofos Investments, Inc.	89	$33	0.00%	+89	新進
Natixis	1	$89	0.00%	00.0%	不變
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC	1	$90	0.00%	00.0%	不變
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,039	0.00%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	12	$1,069	0.00%	00.0%	不變
Grey Fox Wealth Advisors, LLC	12	$1,069	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,158	0.00%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	23	$2,050	0.00%	00.0%	不變
Fortis Capital Advisors, LLC	26	$2,317	0.00%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	28	$2,495	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	29	$2,585	0.00%	−36−55.4%	減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC	31	$2,763	0.00%	−69−69.0%	減碼
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$2,851	0.00%	00.0%	不變
IFP Advisors, Inc	50	$2,926	0.00%	−50−50.0%	減碼
Sugarloaf Wealth Management, LLC	33	$2,941	0.00%	00.0%	不變
Penserra Capital Management LLC	38	$3,000	0.00%	+2+5.6%	加碼
Motco	40	$3,564	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Advisors	40	$3,564	0.00%	00.0%	不變
Schubert & Co	42	$3,743	0.00%	−51−54.8%	減碼
Financial Perspectives, Inc	44	$3,890	0.00%	+1+2.3%	加碼
Mascoma Wealth Management LLC	50	$4,510	0.00%	00.0%	不變
Creative Financial Designs Inc	53	$4,740	0.00%	00.0%	不變
Pathway Financial Advisers, LLC	60	$5,347	0.00%	00.0%	不變
Venturi Wealth Management, LLC	60	$5,347	0.00%	+60	新進
IAG Wealth Partners, LLC	67	$5,970	0.00%	00.0%	不變
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC	62	$6,000	0.00%	00.0%	不變
Private Ocean, LLC	73	$6,505	0.00%	+73	新進
Earnest Partners LLC	81	$7,218	0.00%	00.0%	不變
MBM Wealth Consultants, LLC	87	$8,000	0.00%	00.0%	不變
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$8,911	0.01%	00.0%	不變
Castleview Partners, LLC	100	$8,911	0.01%	+100	新進
City State Bank	100	$9,000	0.01%	00.0%	不變
Exchange Traded Concepts, LLC	103	$9,178	0.00%	+6+6.2%	加碼
Oakworth Capital, Inc.	109	$9,713	0.00%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$9,803	0.00%	00.0%	不變
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	117	$1.00 萬	0.01%	00.0%	不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC	120	$1.07 萬	0.00%	+120	新進
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.11 萬	0.00%	00.0%	不變
Syverson Strege & Co	145	$1.29 萬	0.01%	+145	新進
Financial Management Professionals, Inc.	141	$1.30 萬	0.00%	−120−46.0%	減碼
Northwest Investment Counselors, LLC	150	$1.34 萬	0.00%	00.0%	不變
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.34 萬	0.00%	00.0%	不變
Westside Investment Management, Inc.	150	$1.34 萬	0.00%	00.0%	不變
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.43 萬	0.00%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	161	$1.43 萬	0.00%	00.0%	不變
WFA Asset Management Corp	181	$1.61 萬	0.01%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	181	$1.61 萬	0.00%	+11+6.5%	加碼
GWM Advisors LLC	183	$1.63 萬	0.00%	−565−75.5%	減碼
Global Retirement Partners, LLC	190	$1.65 萬	0.00%	−101−34.7%	減碼
Bokf, NA	188	$1.68 萬	0.00%	+188	新進
Financial Avengers, Inc.	213	$1.90 萬	0.01%	00.0%	不變
Harvest Fund Management Co., Ltd	224	$2.00 萬	0.00%	00.0%	不變
Massmutual Trust Co FSB	234	$2.09 萬	0.00%	+22+10.4%	加碼
Proequities, Inc.	240	$2.14 萬	0.00%	00.0%	不變
Daiwa Securities Group Inc.	250	$2.20 萬	0.00%	00.0%	不變
Hexagon Capital Partners LLC	264	$2.35 萬	0.01%	−18−6.4%	減碼
Johnson Midwest Financial, LLC	286	$2.55 萬	0.04%	00.0%	不變
Banque Cantonale Vaudoise	300	$2.70 萬	0.00%	00.0%	不變
Zions Bancorporation, N.A.	306	$2.73 萬	0.00%	−11−3.5%	減碼
Tower Research Capital LLC (TRC)	309	$2.80 萬	0.00%	−4,593−93.7%	減碼
Belpointe Asset Management LLC	315	$2.81 萬	0.00%	00.0%	不變
Compagnie Lombard Odier SCmA	340	$3.02 萬	0.00%	00.0%	不變
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Private Trust Co NA	350	$3.12 萬	0.00%	00.0%	不變
Ronald Blue Trust, Inc.	390	$3.50 萬	0.00%	−136−25.9%	減碼
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$3.56 萬	0.01%	+400	新進
Glassman Wealth Services	432	$3.85 萬	0.01%	+15+3.6%	加碼
CWM, LLC	439	$3.90 萬	0.00%	−53−10.8%	減碼
Stonebridge Capital Advisors LLC	439	$3.91 萬	0.00%	00.0%	不變
Ravenstone Capital Management Inc.	440	$3.92 萬	0.03%	00.0%	不變
Capital Analysts, LLC	447	$4.00 萬	0.00%	+3+0.7%	加碼
Grove Bank & Trust	510	$4.54 萬	0.01%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	600	$5.35 萬	0.02%	00.0%	不變
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.35 萬	0.02%	00.0%	不變
Group One Trading, L.P.	627	$5.59 萬	0.00%	+627	新進
Caldwell Sutter Capital, Inc.	684	$6.10 萬	0.04%	+684	新進
BDO Wealth Advisors, LLC	752	$6.70 萬	0.01%	−679−47.4%	減碼
Cowen Prime Advisors LLC	753	$6.80 萬	0.03%	00.0%	不變
Bray Capital Advisors	800	$7.13 萬	0.02%	00.0%	不變
SRS Capital Advisors, Inc.	818	$7.29 萬	0.01%	00.0%	不變
Ridgewood Investments LLC	870	$7.76 萬	0.05%	+870	新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$8.55 萬	0.03%	00.0%	不變
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$8.73 萬	0.04%	00.0%	不變
Advisory Services Network, LLC	990	$8.82 萬	0.00%	−1,732−63.6%	減碼
JJJ Advisors Inc.	977	$8.89 萬	0.03%	−83−7.8%	減碼
Tompkins Financial Corp	1,000	$8.91 萬	0.01%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$8.91 萬	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	1,000	$8.91 萬	0.01%	00.0%	不變
JNBA Financial Advisors	1,000	$8.91 萬	0.01%	00.0%	不變
Central Trust Co	1,030	$9.18 萬	0.00%	00.0%	不變
Icon Wealth Partners, LLC	1,144	$10.2 萬	0.01%	+1,144	新進
State of Wyoming	1,164	$10.4 萬	0.03%	+1,164	新進
Milestone Investment Advisors LLC	1,203	$10.7 萬	0.03%	+1,203	新進
Whittier Trust Co	1,235	$11.0 萬	0.00%	+2+0.2%	加碼
ING Groep NV	1,250	$11.1 萬	0.00%	+1,250	新進
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	1,330	$11.9 萬	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. LLC	1,330	$11.9 萬	0.00%	00.0%	不變
Tobam	1,355	$12.0 萬	0.01%	00.0%	不變
Allworth Financial LP	1,377	$12.3 萬	0.00%	+16+1.2%	加碼