Milestone Investment Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001967018
- 最新申報
- 2026/8/14
Milestone Investment Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：141 檔多頭部位、總值 $4.63 億，前十大持股佔 47.5%，最大持股是 Invesco S&P 500 Quality ETF，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$35.3 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$660.5 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$526.2 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$69.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V24110.4%$4,811 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243007.3%$3,397 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.4%$2,948 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.6%$2,112 萬
- Fidelity High Dividend ETF3160928404.2%$1,956 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 136 檔，佔組合總值的比例
- Invesco S&P 500 Quality ETF10.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF7.3%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF6.4%
- Vanguard Morningstar Growth ETF4.6%
- Fidelity High Dividend ETF4.2%
- 其他 136 檔67.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust316092352+$84.0 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$81.3 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$73.1 萬加碼
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$52.9 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A206+$47.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.81 個百分點9.6% → 10.4%
- Fidelity Covington Trust31609A206+0.30 個百分點1.5% → 1.8%
- Fidelity Covington Trust316092352+0.23 個百分點0.5% → 0.7%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.19 個百分點2.7% → 2.9%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+0.13 個百分點3.2% → 3.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670−$148.5 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$61.7 萬減碼
- Legg Mason ETF Invt524682200−$44.4 萬清倉
- iShares Russell Top 200 Growth ETF464289438−$40.2 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$24.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670−0.61 個百分點2.7% → 2.1%
- iShares Tr46435G243−0.32 個百分點2.6% → 2.2%
- PIMCO ETF Tr72201R643−0.25 個百分點2.3% → 2.1%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.21 個百分點1.5% → 1.3%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.18 個百分點2.9% → 2.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.63 億
- 較上季 +$4,871 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 141
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 47.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.63 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 141 | $4.63 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 139 | $4.14 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 133 | $4.13 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 125 | $4.03 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 124 | $3.83 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 126 | $3.60 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 130 | $3.68 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 127 | $3.57 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 132 | $3.76 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 128 | $3.71 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 125 | $3.44 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 443 | $3.51 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 120 | $3.23 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco S&P 500 Quality ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/16 | 444 | $3.24 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/15 | 121 | $2.85 億 | Schwab US Dividend Equity ETFWisdomTree TrSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |