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UBS Group AG

UBS
交易所
NYSE
產業
National Commercial Banks
SEC CIK
0001610520

近 90 天,UBS Group AG 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 766 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $628.8 億;大師中只有維京全球投資持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

UBS Group AG 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
537
較 2023 年第 4 季 +12 家
持有股數
13.8 億
較 2023 年第 4 季 +5,101 萬 (+3.8%)
總市值
$423.4 億
較 2023 年第 4 季 +$13.2 億 (+3.2%)
新進機構
61
另有 206 家加碼
清倉機構
49
另有 188 家減碼

另有 5 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 UBS 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季:537 家
2021 年第 1 季:348 家2021 年第 2 季:363 家2021 年第 3 季:360 家2021 年第 4 季:369 家2022 年第 1 季:378 家2022 年第 2 季:371 家2022 年第 3 季:367 家2022 年第 4 季:378 家2023 年第 1 季:438 家2023 年第 2 季:459 家2023 年第 3 季:487 家2023 年第 4 季:530 家2024 年第 1 季:537 家2024 年第 2 季:554 家2024 年第 3 季:550 家2024 年第 4 季:574 家2025 年第 1 季:589 家2025 年第 2 季:599 家2025 年第 3 季:622 家2025 年第 4 季:695 家2026 年第 1 季:689 家2026 年第 2 季:766 家
持有市值2024 年第 1 季:$423.4 億
2021 年第 1 季:$184.7 億2021 年第 2 季:$200.6 億2021 年第 3 季:$212.0 億2021 年第 4 季:$247.7 億2022 年第 1 季:$266.4 億2022 年第 2 季:$209.1 億2022 年第 3 季:$185.1 億2022 年第 4 季:$235.7 億2023 年第 1 季:$300.5 億2023 年第 2 季:$256.8 億2023 年第 3 季:$316.8 億2023 年第 4 季:$411.9 億2024 年第 1 季:$423.4 億2024 年第 2 季:$413.2 億2024 年第 3 季:$425.8 億2024 年第 4 季:$429.7 億2025 年第 1 季:$430.8 億2025 年第 2 季:$445.1 億2025 年第 3 季:$498.1 億2025 年第 4 季:$613.6 億2026 年第 1 季:$445.1 億2026 年第 2 季:$628.8 億
每季持有 UBS 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季766$628.8 億
2026 年第 1 季689$445.1 億
2025 年第 4 季695$613.6 億
2025 年第 3 季622$498.1 億
2025 年第 2 季599$445.1 億
2025 年第 1 季589$430.8 億
2024 年第 4 季574$429.7 億
2024 年第 3 季550$425.8 億
2024 年第 2 季554$413.2 億
2024 年第 1 季537$423.4 億
2023 年第 4 季530$411.9 億
2023 年第 3 季487$316.8 億
2023 年第 2 季459$256.8 億
2023 年第 1 季438$300.5 億
2022 年第 4 季378$235.7 億
2022 年第 3 季367$185.1 億
2022 年第 2 季371$209.1 億
2022 年第 1 季378$266.4 億
2021 年第 4 季369$247.7 億
2021 年第 3 季360$212.0 億
2021 年第 2 季363$200.6 億
2021 年第 1 季348$184.7 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 UBS Group AG 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 UBS 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Forsta Ap-Fonden445,261$00.00%−330,431−42.6%減碼
Covestor Ltd6$00.00%00.0%不變
Assetmark, Inc1$220.00%−126−99.2%減碼
GHP Investment Advisors, Inc.1$310.00%00.0%不變
Tucker Asset Management LLC4$1230.00%00.0%不變
Semmax Financial Advisors Inc.8$2380.00%00.0%不變
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC9$2770.00%00.0%不變
Cornerstone Planning Group LLC18$4900.00%+15+500.0%加碼
Harbor Investment Advisory, LLC21$6450.00%+21新進
McClarren Financial Advisors, Inc.17$1,0000.00%+1+6.3%加碼
AdvisorNet Financial, Inc47$1,4440.00%+47新進
Bogart Wealth, LLC48$1,4750.00%00.0%不變
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.57$1,7520.00%+11+23.9%加碼
Avion Wealth65$2,0000.00%00.0%不變
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.75$2,0580.00%+75新進
Abound Wealth Management71$2,1820.00%−6−7.8%減碼
Fortitude Family Office, LLC74$2,2730.00%00.0%不變
Cherry Tree Wealth Management, LLC75$2,3040.00%+75新進
First Financial Corp97$2,9780.00%+97新進
Park Place Capital Corp99$3,0410.00%00.0%不變
Bokf, NA100$3,0480.00%−934−90.3%減碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC102$3,1330.00%+102新進
Beacon Capital Management, LLC111$3,4100.00%00.0%不變
Wetzel Investment Advisors, Inc.126$3,5430.00%00.0%不變
Sunbelt Securities, Inc.120$3,6860.00%00.0%不變
Provenance Wealth Advisors, LLC120$3,6860.00%00.0%不變
DecisionPoint Financial, LLC136$3,7240.00%00.0%不變
Sofos Investments, Inc.132$4,0560.00%+131+13,100.0%加碼
CVA Family Office, LLC138$4,2390.00%00.0%不變
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc167$5,1300.00%+167新進
Copeland Capital Management, LLC171$5,2530.00%00.0%不變
Federated Hermes, Inc.174$5,3450.00%00.0%不變
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group180$5,5300.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC182$5,5920.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc187$5,7450.00%−1−0.5%減碼
Sandy Spring Bank200$6,1440.00%+200新進
Winch Advisory Services, LLC222$6,8330.00%00.0%不變
Paradigm Asset Management Co LLC224$6,8810.00%00.0%不變
Brown Brothers Harriman & Co230$7,0660.00%+113+96.6%加碼
Arlington Trust Co LLC235$7,2190.00%00.0%不變
Penserra Capital Management LLC261$8,0000.00%−4,475−94.5%減碼
Harvest Fund Management Co., Ltd252$8,0000.00%−2,567−91.1%減碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.250$8,0000.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC274$8,4170.00%−224−45.0%減碼
WR Wealth Planners, LLC297$9,1240.00%+297新進
Annapolis Financial Services, LLC309$9,4930.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC311$9,5540.00%00.0%不變
Salem Investment Counselors Inc314$9,6470.00%+314新進
Glass Jacobson Investment Advisors llc315$9,6770.00%00.0%不變
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC394$1.21 萬0.00%+329+506.2%加碼
Smartleaf Asset Management LLC392$1.23 萬0.00%+392新進
Union Savings Bank410$1.26 萬0.01%00.0%不變
Montag A & Associates Inc414$1.27 萬0.00%00.0%不變
Hanson & Doremus Investment Management432$1.30 萬0.00%+432新進
Sound Income Strategies, LLC434$1.33 萬0.00%00.0%不變
Main Street Group, LTD437$1.34 萬0.01%+437加碼
Baldwin Brothers Inc448$1.38 萬0.00%+35+8.5%加碼
GW&K Investment Management, LLC464$1.40 萬0.00%+93+25.1%加碼
Key Financial Inc456$1.40 萬0.00%00.0%不變
Redmont Wealth Advisors LLC475$1.46 萬0.02%+475新進
Frazier Financial Advisors, LLC496$1.52 萬0.01%+34+7.4%加碼
Gables Capital Management Inc.500$1.54 萬0.01%00.0%不變
Newbridge Financial Services Group, Inc.500$1.54 萬0.01%00.0%不變
Financial Management Professionals, Inc.524$1.60 萬0.00%+6+1.2%加碼
Cape Investment Advisory, Inc.524$1.61 萬0.01%+524新進
Chilton Capital Management LLC572$1.76 萬0.00%00.0%不變
FinTrust Capital Advisors, LLC651$2.00 萬0.00%−99−13.2%減碼
GAMMA Investing LLC658$2.02 萬0.00%00.0%不變
Headlands Technologies LLC676$2.08 萬0.00%+676新進
Rise Advisors, LLC710$2.18 萬0.01%+710新進
JFS Wealth Advisors, LLC746$2.29 萬0.00%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec691$2.32 萬0.00%−75−9.8%減碼
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC758$2.33 萬0.01%00.0%不變
McIlrath & Eck, LLC871$2.68 萬0.00%+871新進
Anchor Investment Management, LLC891$2.74 萬0.00%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP914$2.81 萬0.00%+286+45.5%加碼
Community Bank, N.A.1,000$3.07 萬0.00%00.0%不變
Rakuten Securities, Inc.1,000$3.07 萬0.01%+900+900.0%加碼
Farther Finance Advisors, LLC1,116$3.40 萬0.00%+179+19.1%加碼
Continuum Advisory, LLC1,191$3.45 萬0.01%+1,191新進
First Horizon Advisors, Inc.1,162$3.57 萬0.00%−381−24.7%減碼
Colonial Trust Advisors1,272$3.91 萬0.00%+1,250+5,681.8%加碼
Opal Wealth Advisors, LLC1,362$4.18 萬0.01%+1,362新進
CKW Financial Group1,400$4.30 萬0.01%−1,300−48.1%減碼
Parkside Financial Bank & Trust1,400$4.30 萬0.01%+336+31.6%加碼
RFP Financial Group LLC1,429$4.39 萬0.02%+526+58.3%加碼
Larson Financial Group LLC1,519$4.67 萬0.00%+1,493+5,742.3%加碼
Zions Bancorporation, N.A.1,624$4.99 萬0.00%−23−1.4%減碼
Mather Group, LLC.1,661$5.13 萬0.00%+1,661新進
TD Private Client Wealth LLC1,710$5.25 萬0.00%−360−17.4%減碼
Activest Wealth Management1,817$5.60 萬0.03%+1,706+1,536.9%加碼
Global Retirement Partners, LLC1,927$5.92 萬0.00%−153−7.4%減碼
Washington Trust Co1,952$6.00 萬0.00%00.0%不變
First Manhattan Co2,000$6.14 萬0.00%00.0%不變
LMR Partners LLP2,000$6.15 萬0.00%00.0%不變
Cacti Asset Management LLC2,001$6.18 萬0.01%00.0%不變
CIBC Private Wealth Group, LLC2,040$6.22 萬0.00%+2,040新進
Harbour Investments, Inc.2,327$7.15 萬0.00%+2,327新進
Proequities, Inc.2,570$7.89 萬0.01%−54−2.1%減碼
Rothschild Investment LLC2,570$7.89 萬0.01%+211+8.9%加碼