McClarren Financial Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001842974
- 最新申報
- 2026/7/17
McClarren Financial Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：85 檔多頭部位、總值 $1.93 億，前十大持股佔 61.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 10.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$230.6 萬
- 加碼
- 43 檔
- 估計 +$488.2 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$209.1 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$78.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876910.8%$2,093 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087518.7%$1,684 萬
- Vanguard BD Index FDS92203C3038.5%$1,646 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.2%$1,590 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086295.7%$1,112 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 80 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF10.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF8.7%
- Vanguard BD Index FDS8.5%
- Vanguard S&P 500 ETF8.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF5.7%
- 其他 80 檔58.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$120.1 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$103.6 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$69.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V690+$39.2 萬新進
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$36.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.65 個百分點7.6% → 8.2%
- Vanguard World FD921910816+0.23 個百分點4.6% → 4.8%
- Vanguard Star FDS921909768+0.21 個百分點4.4% → 4.6%
- Dimensional ETF Trust25434V690+0.20 個百分點0.0% → 0.2%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.26 個百分點11.1% → 10.8%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.21 個百分點4.1% → 3.9%
- BLDQXO Insulation, LLC
- Vanguard World FD921910733−0.15 個百分點2.3% → 2.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−0.13 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.93 億
- 較上季 +$2,460 萬 (+14.6%)
- 持股檔數
- 85
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 61.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.93 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 85 | $1.93 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard BD Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 79 | $1.69 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDSVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 77 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 75 | $1.64 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 73 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 320 | $1.50 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDSVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 193 | $3,562 萬 | Vanguard BD Index FDSiShares TrSPDR Series Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 271 | $8,838 萬 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 360 | $14.3 萬 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/7/26修正 | 351 | $1.39 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 420 | $1.31 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 402 | $1.15 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 382 | $1.21 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 473 | $1.10 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 482 | $1.05 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 337 | $1.00 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/11 | 32 | $3,124 萬 | Vanguard Malvern FDSVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/29 | 308 | $1.38 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 334 | $1.47 億 | Vanguard Malvern FDSVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 312 | $1.28 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/23 | 348 | $1.23 億 | iShares TrVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 289 | $1.12 億 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | – | SEC |