Rise Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001831316
- 最新申報
- 2026/7/10
Rise Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：103 檔多頭部位、總值 $3.55 億，前十大持股佔 76.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 14.8%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$1,321 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$3,509 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$545.4 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$168.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873614.8%$5,254 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R50611.2%$3,977 萬
- Vanguard Malvern FDS92202074810.0%$3,551 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.7%$3,085 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883097.3%$2,610 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Malvern FDS922020748+$1,223 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$1,108 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U746+$956.2 萬新進
- Janus Detroit STR Tr47103U209+$662.6 萬加碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$147.6 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$251.5 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$158.6 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$51.1 萬減碼
- Vanguard Ny Tax Free FDS92204H400−$21.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.55 億
- 較上季 +$7,160 萬 (+25.2%)
- 持股檔數
- 103
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 76.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 103 | $3.55 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanguard Malvern FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/3 | 94 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 98 | $2.80 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 1,526 | $2.79 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/8 | 1,538 | $2.52 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 1,500 | $2.26 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/7 | 1,117 | $2.08 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 1,232 | $2.09 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 1,239 | $1.89 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/9 | 1,265 | $1.88 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 617 | $1.43 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 672 | $1.26 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/10 | 677 | $1.29 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/5 | 809 | $1.32 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/6 | 767 | $1.24 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 752 | $1.21 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/28 | 741 | $9,916 萬 | Dimensional ETF TrustiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 671 | $1.11 億 | Dimensional ETF TrustiShares TrJanus Detroit STR Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/24 | 650 | $1.05 億 | Dimensional ETF TrustJanus Detroit STR TrWisdomTree Tr | – | SEC |